扩充产能青啤拟发15亿分离可转债
2007-11-15 09:29
企业新闻
青岛啤酒日前公告称，公司拟发行不超过人民币15亿元的分离交易可转债，面值人民币100元，期限为6年，债券
青岛啤酒日前公告称，公司拟发行不超过人民币15亿元的分离交易可转债，面值人民币100元，期限为6年，债券所附认股权证按比例向债券的认购人无偿派发。
存续期18个月
青岛啤酒公告称，本次发行的分离交易可转债自发行之日起每年付息一次；在本次发行的债券到期日之后的5个交易日内，公司将按债券面值加上当期应计利息偿还所有到期的债券。公司原A股股东享有一定比例的优先认购权。公司原A股股东放弃配售部分及扣除由公司原A股股东优先认购的剩余部分将根据市场情况向合格投资者发行。
公告显示，青岛啤酒的认股权证存续期为认股权证上市之日起18个月，行权期为认股权证存续期最后5个交易日。本次发行所附认股权证行权比例不低于2:1。
募资扩大产能
公告表示，在公司本次发债募集的15亿元资金中，拟投入7亿元在山东、广东、江西、福建等地新建或扩建啤酒生产基地；拟投入8亿元根据市场情况和谈判结果收购国内其他啤酒生产企业。
具体包括：青岛啤酒（徐州）彭城有限公司新建年产20万千升啤酒生产基地项目；青岛啤酒第三有限公司新建年产30万千升啤酒生产基地项目；青岛啤酒（日照）有限公司新建年产20万千升啤酒生产基地项目；青岛啤酒（济南）有限公司新建年产30万千升啤酒生产基地项目；青岛啤酒（成都）有限公司新建年产10万千升啤酒生产基地项目；青岛啤酒麦芽厂新增10万吨麦芽生产能力扩建项目。
青岛啤酒此前披露的三季报显示，公司今年1-9月累计实现营业收入111.13亿元，同比增长16%；实现净利润6.95亿元，同比增长60%；每股收益0.5316元。
三季报显示，公司前三季度实现啤酒销量163.4万千升，同比增长11.1%，其中主品牌销量61.3万千升，同比增长19.3%；实现销售收入423303万元，同比增长15.4%；实现净利润32863.4万元，同比增长52.4%；海外市场同比增长9.2%。公司通过实施“1+3”的品牌发展战略，前四大品牌销量达到123.1万千升，占总销量的75.3%，较去年同期提高6.8个百分点。
据银河证券研究员董俊峰分析，从今年开始，青岛啤酒进入了整合与规模扩张并举的时期。前三季度公司主营业务收入保持了稳定增长，同时成本控制得力。虽然营业费用率有所上升，但营业费用增速不算高，资产减值准备也下降明显，这些因素都促进了公司前三季度业绩稳步增长。另外，作为奥运会的赞助商，公司还将抓住北京奥运会的契机，谋求进一步的发展。
青岛啤酒证券事务代表张瑞祥此前曾表示，公司业绩增长最快的区域首推华南，其次是山东和西北。公司去年年底提出了“未来三年产能扩张200万千升”的战略规划，今年公司在成都和济南都新建立了子公司，分别新增产能10万千升和30万千升。
来源：《华夏酒报》
存续期18个月
青岛啤酒公告称，本次发行的分离交易可转债自发行之日起每年付息一次；在本次发行的债券到期日之后的5个交易日内，公司将按债券面值加上当期应计利息偿还所有到期的债券。公司原A股股东享有一定比例的优先认购权。公司原A股股东放弃配售部分及扣除由公司原A股股东优先认购的剩余部分将根据市场情况向合格投资者发行。
公告显示，青岛啤酒的认股权证存续期为认股权证上市之日起18个月，行权期为认股权证存续期最后5个交易日。本次发行所附认股权证行权比例不低于2:1。
募资扩大产能
公告表示，在公司本次发债募集的15亿元资金中，拟投入7亿元在山东、广东、江西、福建等地新建或扩建啤酒生产基地；拟投入8亿元根据市场情况和谈判结果收购国内其他啤酒生产企业。
具体包括：青岛啤酒（徐州）彭城有限公司新建年产20万千升啤酒生产基地项目；青岛啤酒第三有限公司新建年产30万千升啤酒生产基地项目；青岛啤酒（日照）有限公司新建年产20万千升啤酒生产基地项目；青岛啤酒（济南）有限公司新建年产30万千升啤酒生产基地项目；青岛啤酒（成都）有限公司新建年产10万千升啤酒生产基地项目；青岛啤酒麦芽厂新增10万吨麦芽生产能力扩建项目。
青岛啤酒此前披露的三季报显示，公司今年1-9月累计实现营业收入111.13亿元，同比增长16%；实现净利润6.95亿元，同比增长60%；每股收益0.5316元。
三季报显示，公司前三季度实现啤酒销量163.4万千升，同比增长11.1%，其中主品牌销量61.3万千升，同比增长19.3%；实现销售收入423303万元，同比增长15.4%；实现净利润32863.4万元，同比增长52.4%；海外市场同比增长9.2%。公司通过实施“1+3”的品牌发展战略，前四大品牌销量达到123.1万千升，占总销量的75.3%，较去年同期提高6.8个百分点。
据银河证券研究员董俊峰分析，从今年开始，青岛啤酒进入了整合与规模扩张并举的时期。前三季度公司主营业务收入保持了稳定增长，同时成本控制得力。虽然营业费用率有所上升，但营业费用增速不算高，资产减值准备也下降明显，这些因素都促进了公司前三季度业绩稳步增长。另外，作为奥运会的赞助商，公司还将抓住北京奥运会的契机，谋求进一步的发展。
青岛啤酒证券事务代表张瑞祥此前曾表示，公司业绩增长最快的区域首推华南，其次是山东和西北。公司去年年底提出了“未来三年产能扩张200万千升”的战略规划，今年公司在成都和济南都新建立了子公司，分别新增产能10万千升和30万千升。
来源：《华夏酒报》