稻花香酒业发布2016年公开发行公司债券公告

　　湖北稻花香酒业股份有限公司发布2016年公开发行公司债券（第一期）发行公告，本次债券采取分期发行的方式，发行规模为不超过人民币10亿元，其中基础发行规模为1亿元，可超额配售不超过9亿元。

　　本期债券评级为AA级，发行人主体信用等级为AA级。本期债券上市前，最近一个会计年度末（2015年12月31日）的所有者权益合计为469，167.20万元（合并报表口径），其中归属于母公司的所有者权益合计为386，963.51万元，发行人合并报表资产负债率为63.96%；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为25，715.28万元（合并报表中归属于母公司所有者的净利润），预计不少于本次债券一年利息的1.5倍。本期债券发行对象为《公司债券发行与交易管理办法》中规定的合格投资者。

    本期债券为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。票面利率存续期内前3年固定不变，在存续期的第3年末，公司可选择调整票面利率，存续期后2年票面年利率为本期债券存续期前3年票面年利率加公司提升的基点，在存续期后2年固定不变。