2010年上半年我国制糖行业经济运行概况 8月25日

 今年1～6月，我国食糖产量同比下降18.5％；食糖消费需求稳步上升；供给面的偏紧致使糖价高开高走并于2月份创出近4年来新高；工业库存同比下降；企业亏损面和亏损额同比减少，制糖行业效益大幅增长， 1～5月累计实现利税总额50.68亿元；食糖累计进口量降幅较大。2010/11榨季，主产区糖料面积恢复性增长，食糖产量将有所提高，但供需缺口将依旧存在。
    上半年国际食糖市场产不足需，糖价高位震荡运行。预计2010/11榨季全球食糖供求关系将从供应不足转变为供给过剩。

一、上半年制糖行业生产运行情况

（一）产销形势分析

    1、产值完成情况好于去年
    据国家统计局数据显示，1～6月，全国制糖行业规模以上工业企业累计完成工业总产值455.51亿元，同比增长26.6 %。除4月份为负增长外，月度同比均为正增长。从各主产区生产完成情况看,南方甘蔗糖产区完成产值占总产值比重的91%，其中广西占55%，云南占17%，广东占10%，海南占3%，累计同比均为正增长；北方甜菜糖产区占总产值比重的9%，除新疆外同比均为负增长。

    2、食糖产量同比下降
    据国家统计局对全国245家规模以上制糖工业企业成品糖产量的统计，1～6月全国累计产糖790.9万吨，同比下降18.5 %，各月产量同比均为负增长。南方甘蔗糖产区产量占总产量比重的98%，其中广西占62%，云南占22%，广东占9%；北方甜菜糖产区仅占总产量比重的2%。

    3、销售产值正增长、产销率同比持平
    1～6月, 制糖行业累计完成工业销售产值343.81亿元, 同比增加26 %。各月销售产值同比均为正增长。
    1～6月,全国食糖行业累计产销率75.5%，与去年同期基本相同。4月、5月产销率同比增幅较大，6月份有一定的回调。

    4、走势原因分析
    减产的主要原因：一是全国糖料种植面积同比减少；二是全国干旱等极端天气频发，造成糖料产量总体下降；三是农资价格过高，农民投入不足，甘蔗生产受到影响。
    从销售情况看，上半年的产销率基本与去年同期持平。随着5月31日云南最后一家糖厂收榨，全国2009/10榨季食糖生产全部结束，食糖进入纯销售期，加上季节因素的影响，产销率还将进一步攀升。

 （二）进出口情况分析

     1、出口同比增加
    据海关统计数据显示，1～6月，我国累计出口食糖5.72万吨，比去年同期增加了2.7万吨。 累计出口金额为3984.8万美元，同比增长162.05%。
    1～6月，我国食糖主要出口目的地是：香港、印度尼西亚、印度等国家和地区。一般贸易方式出口占出口总量的76.7％。

    2、进口同比下降
    1～6月，我国累计进口食糖40.85万吨，同比减少44.05%,累计进口金额23722.7万美元，同比减少0.26 %。
    1～6月，我国食糖主要进口来源国为古巴、韩国和巴西。其中从古巴进口的最多，进口量为22.36万吨，占进口总量的54.7％。进口主要以一般贸易方式为主，占进口总量的90.8％。

    3、进出口走势分析
    上半年我国食糖进口总量比去年同期减少了32.17万吨，同比下降78.78%。年初国际糖价高企是进口量下降的主要原因，随着国际糖价的回落，5、6月进口量大幅增加，6月单月进口量为18.63万吨，同比增加105%，环比增加59.91%。
    国际食糖价位较高也助长了企业增加食糖的出口。

（三）效益指标分析

   1、利润大幅增长，1～5月实现利税50.68亿元
    据国家统计局数据显示，1～5月，全国制糖行业累计实现利税总额50.68亿元，比去年同期增长47亿元，其中，利润总额由去年同期的亏损2.8亿元转为盈利39.21亿元。

    2、亏损面收窄，亏损额减少
    在汇总的307个企业中，亏损企业65个，亏损面为21.17%，亏损面比去年同期收窄了33个百分点。累计亏损额2.64亿元，比去年同期减少了7.6亿元。总体看来，制糖行业各经济类型亏损企业和亏损额与上年同期相比都有大幅减少。

    3、产成品库存同比略有下降
    1～5月全国制糖行业累计产成品库存价值163.91亿元，同比下降0.18%。

     4、1～5月份效益情况比1～2月份继续好转
    与1～2月相比，1～5月亏损面继续收窄5.6个百分点，累计利税总额由19.62亿元增加到50.68亿元,利润由15.53亿元增加到39.21亿元。

    5、制糖行业利润大幅增长的主要原因：
    一是制糖行业的主营业务收入大幅增加，拉动行业利润相应大幅增长。二是食糖价格从年初开始一直在5000元/吨以上的价位上高位运行，加大了制糖行业利润的增幅。三是去年同期制糖行业利润的基数很低，为-2.8亿元，因此，当前利润在一定程度上是恢复性增长。

（四）含糖食品工业生产情况

    在国家扩大内需政策的支持下，食品饮料行业呈现产销两旺的态势。上半年各类含糖食品产量均为正增长，其中糕点、饼干等类产品增速在40%以上，罐头、饮料、糖果等类产品增速均在15%以上。

（五）糖市价格运行情况

    今年1～6月，食糖价格一直在高位运行。年初，受干旱导致减产影响，各地糖价承接上年年底涨势继续上涨，至2月22日创下了5566元/吨的历史新高，随即由于糖价大幅上涨抑制了市场的消费需求，加之国储糖的几次投放在一定程度上补充了市场供应， 3月份糖价开始了连续3个月的下滑行情，随着2009/10榨季生产结束，食糖价格逐渐趋于稳定，在消费需求提升的带动下，6月底糖价回调到5250元/吨以上。

二、下半年制糖行业经济运行走势预测

    自6月开始，国内食糖进入消费旺季，预计后期糖价还将在高位运行；在季节性因素的支撑下，含糖食品产量将继续保持增长趋势；由于国储糖累计抛售量已超过了储备的50%以上，下半年会增加进口补充市场；2010/11榨季受食糖和糖料价格大幅上扬的推动，全国的糖料种植面积恢复性增加，食糖产量将有所提高，但由于消费需求稳步增长，国内食糖供需缺口将依然存在。