2009-2010中国行业国际竞争力指数

    近日，《中国海关》杂志根据海关总署统计数据、全球贸易信息系统（GTA）数据及其它相关数据，编制发布了2009-2010年度“中国制造实力榜——行业国际竞争力指数”。
　　根据此次公布的结果，2009年在我国国民经济行业的45个二级行业中，23个行业的国际竞争力超过世界平均水平，其中21个行业属于制造业。家具制造业、皮革、毛皮、羽毛（绒）及其制品业、文教体育用品制造业、纺织业、通信设备、计算机及其他电子设备制造业和金属制品业脱颖而出，成为我国最具国际竞争力的行业。
　　但在制造业国际竞争力一路走强的同时，我国初级产品的国际竞争力每况日下。2009年，农、林、牧、渔业和采矿业的国际竞争力评价指数分别为99.26和99.09，均低于国际平均水平，成为中国外贸竞争力“挥之不去的痛”。
　　虽然全球金融危机对中国的外贸产生了很大的冲击，但是在“保市场、保份额、稳外需”的政策导向下，2009年中国国民经济行业整体国际竞争力却出现了较大幅度提升，评价指数达到103.26，比2008年的103.12有了明显提高，接近金融危机前2007年的103.29。其中，国际市场占有率、贸易竞争指数和出口增长率优势指数三项分项指数均比2007年有所提高。这些竞争力指标的提升最终促成了我国外贸的整体向好：今年1-8月我国外贸进出口总值达到18755.8亿美元，同比增长40%。
　　《中国海关》杂志还同时发布了此次调查的分析模型——中国行业国际竞争力指数评价体系。通过这一体系，可以从不同维度来审视一个行业的国际竞争力，这对有关方面调整贸易政策和指导贸易实践具有积极意义。
　　国际市场冷热不均
　　《中国海关》杂志发布的2009－2010年度《中国制造实力榜——行业国际竞争力指数》显示， 2009年我国的45个行业中，纺织服装、鞋、帽制造业，皮革、毛皮、羽毛（绒）及其制品业和纺织业的国际市场占有率均超过30%，在国际市场上占据绝对优势。文教体育用品制造业、家具制造业和通信设备、计算机及其他电子设备制造业的国际市场占有率也超过了20%。
　　在制造业整体国际市场占有率为12.42%，超过我国外贸进出口在全球的份额的同时，医药制造业，饮料制造业，石油、炼焦及核燃料加工业，烟草制品业，有色金属冶炼业及压延加工业和造纸及纸制品业的国际市场占有率均不足4%，表明我国制造业仍具有一定的发展空间。
　　此外，由于国内资源所限，2009年我国农、林、牧、渔业和采矿业的国际市场占有率明显较低，分别为3.95%和1.21%。
　　优势集中于制造业
　　《中国海关》杂志发布的2009－2010年度《中国制造实力榜——行业国际竞争力指数》显示，2009年我国制造业整体显示性指数达到1.15，表明制造业在我国的出口比重略高于世界的出口比重，在国际市场上具有一定的比较优势。
　　其中，纺织服装、鞋、帽制造业为3.5，皮革、毛皮、羽毛（绒）及其制品业为3.03，均表现出了在国际竞争中的不俗实力。纺织业、文教体育用品制造业、家具制造业和通信设备、计算机及其他电子设备制造业的该项指标也都较高，表明我国的这些行业的国际竞争力也高于世界平均水平。然而，2009年农、林、牧、渔业和采矿业的该项指标分别为0.37和0.11，在国际竞争中处于绝对的劣势。
　　无论从国内还是从全球市场，我国都是不折不扣的制造业大国。2009年，制造业在我国外贸出口的份额高达96.49%，表明了制造业在我国国内的举足轻重地位。其中，通信设备、计算机及其他电子设备制造业以28.75%的份额高居各行业之首；电气机械及器材制造业、纺织服装、鞋、帽制造业、纺织业和交通运输设备制造业占我国外贸出口的份额也均超过5%。农、林、牧、渔业和采矿业在我国外贸出口中还略显稚嫩，2009年在整体出口所占的份额均不足1%。
　　纺织业：全球领跑
　　《中国海关》杂志发布的2009－2010年度《中国制造实力榜——行业国际竞争力指数》显示，在金融危机的洗礼下，我国纺织业的领先优势得到巩固。2009年我国纺织业国际竞争力评价指数上升至102.83，明显高于第二名的土耳其（101.85）和第三名的斯里兰卡（101.76），成为全球最具国际竞争力的国家。
　　尤其值得关注的是，表示我国纺织业出口增速与全球纺织业出口增速差额的出口增长率优势指数在2009年大幅提升，表明正是我国纺织业的率先恢复，使我国纺织品行业成为拉动世界纺织品市场回暖的重要力量。2009年我国纺织品出口额与2008年相比下降了9%，比全国出口总体平均速度少下降7个百分点，成为我国抗击风险能力最强的行业之一。
　　但未来，我国纺织业面临着原材料和劳动力价格上涨、外部需求可持续性不足、国际贸易保护加剧、人民币升值预期增强等压力，整个纺织行业的出口竞争力将被削弱，纺织产品的内销竞争形势也会随着出口复苏速度的减缓而不断加剧。
　　电气机械及器材制造业：积厚成器
　　《中国海关》杂志发布的2009－2010年度《中国制造实力榜——行业国际竞争力指数》显示，2009年我国电气机械及器材制造业市场占有率较金融危机前有明显提升，不仅国际竞争力评价指数位列全球首位， 5大分项竞争力指数在主要竞争对手中均排名前3位。表明相对于竞争对手，我国电气机械及器材制造业的竞争优势依然不可动摇。
　　2009年我国电气机械及器材制造业国际竞争力评价指数为102.07，比2007年的102.12略有下降，其中贸易竞争指数与2007年持平，而显示性指数和出口比重指数略低于2007年的水平，市场占有率和出口增长率优势指数两项指标较2007年明显提升。在国民经济所有行业评价中，我国电气机械及器材制造业的国际竞争力评价指数名列第7位。
　　2009年，我国电气机械及器材制造业出口的国际市场占有率为18.49%，连续3年稳居全球电气机械及器材制造业出口第2位。2009年我国电气机械及器材制造业贸易竞争指数为0.39，在全球市场中位居第1位。而同期，欧盟和日本的这一指标分别为0.05和0.21，美国为电气机械及器材制造业的净进口国，这一指标为-0.26。2009年，我国电气机械及器材制造业出口显示性指数为1.71，排名全球第3。
　　交通运输设备制造业：已见小成
　　《中国海关》杂志发布的2009－2010年度《中国制造实力榜——行业国际竞争力指数》显示，至2009年，我国交通运输设备制造业国际竞争力评价指数已由2007年100.06的提升至100.29，成为我国具有一定国际竞争力的行业。其中，5大分项指标中有4项指标高于2007年的水平，出口增长率优势指数得分更是由2007年的74.45显著提升至2009年的82.77，成为我国交通运输设备制造业出口竞争力提高的主要“推手”。同时，国际市场占有率、显示性指数和出口比重指数等3项指标的得分也均好于2007年的水平，只有贸易竞争指数的得分与2007年基本持平。
　　但与拥有百年传统和国际品牌的部分发达国家相比，我国交通运输设备制造业仍然是一个“后来者”。在5项国际竞争力指标中，除了出口增长率优势指数在全球前10大出口地区中名列前茅，其他4项指标均处于中下游水平。
　　2009年我国交通运输设备制造业产品出口增速较全球该行业出口总体平均水平高出17.91个百分点，同时高于其他主要出口地区的出口增速水平，是推动我国交通运输设备制造业竞争力提升的重要力量。但我国交通运输设备制造业产品出口占我国出口总额的比重仅有5.05%，虽有所提高，但仍远低于其他主要出口国家和地区。
　　黑色金属冶炼及压延加工业：大幅跳水
　　《中国海关》杂志发布的2009－2010年度《中国制造实力榜——行业国际竞争力指数》显示，当前我国黑色金属冶炼及压延加工业国际竞争力大幅下降，成为我国在国际竞争中处于劣势的行业。2009年，我国该行业国际竞争力评价指数由2007年的101.1下降至99.54，在全球排名第20位，成为全球该行业前10大出口地区中竞争力最弱的国家。
　　该行业2009年5大分项指标的得分均较2007年均出现不同程度的下滑。其中，出口增长率优势指数得分由2007年的97.64大幅“跳水”至64.5，对我国黑色金属冶炼及延压加工业国际竞争力的下拉作用较为明显；同时，国际市场占有率、显示性指数、贸易竞争指数和出口比重指数等4项指标的得分也均低于2007年的水平。
　　2009年，我国黑色金属冶炼及延压加工业产品出口的全球市场份额仅为7.09%，较2008年和2007年分别显著下滑5.19个百分点和3.98个百分点，占全球市场份额比重的排名由第2位下滑至第3位。2009年我国黑色金属冶炼及延压加工业产品出口降幅较全球出口总体平均水平高出22.85个百分点，说明我国该行业的出口受影响程度远大于其他国家或地区。随着2009年我国黑色金属冶炼及延压加工业由净出口转变为净进口，当年我国黑色金属冶炼及延压加工业出口贸易竞争指数为-0.11。同期，我国黑色金属冶炼及延压加工业出口显示性指数为0.66，远远低于主要竞争对手，在国际竞争中处于明显劣势。此外，2009年我国黑色金属冶炼及延压加工业出口贸易条件指数由2007年的1下降至0.9，说明行业贸易条件出现明显恶化。
　　通信设备、计算机及其他电子设备制造业：化危为机
　　《中国海关》杂志发布的2009－2010年度《中国制造实力榜——行业国际竞争力指数》显示，2009年我国电子及通信设备制造业国际竞争力评价指数为102.43，比2007年的102.31略有上升，成为全球该行业最具国际竞争力的国家。我国台湾省、东盟、韩国分列2-4位。
　　我国电子及通信设备制造业的取胜点主要在于国际市场占有率的提高。2009年电子及通信设备制造业的国际市场占有率达到24.31%，比2008年和2007年分别上升1.51和2.84个百分点，首次超过欧盟位居世界第一。目前，我国已成为电子及通讯设备制造业最大的净出口国。2009年，全球贸易中的1.7亿台笔记本电脑中有1.2亿台来自中国，而全球贸易中11.3亿台手机中也有5.8亿台来自中国。
　　但是，在国际竞争优势增强的背后也有贸易条件恶化之忧，2009年我国电子及通讯设备制造业出口贸易条件指数为0.82，而2008年和2007年这一指数分别为0.9和0.98，连续出现深跌。
　　飞越梦想
　　评论员 张炳政
　　这是一个机遇与挑战并存的时代，一个让各行各业充满激情梦想的时代。全球经济自由化和市场化改革的浪潮，特别是中国的改革开放，使全球经济合作的体制性障碍大为减少，中国经济的迅速崛起成了这个时代的最强音，各国的贸易和投资空前活跃，经济全球化使行业竞争进入了一个全新的时代。
　　2001年成功加入世界贸易组织，无疑加速了中国参与经济全球化的进程。国内市场国际化使中国市场成为了全球大市场不可或缺的一部分。伴随竞争范围和竞争规则的变化，国内单个企业之间的竞争就显得微不足道，许多行业开始承担起在全球化市场中竞争角色，即使产品和服务不走出国门，市场竞争也是国际化的。面对相互融合的全球化市场，诸多的不符合世界贸易组织的游戏规则被改写，许多行业的本土化优势荡然无存，市场份额需要用实力去打拼。
　　所幸的是，一个行业的竞争力并不是一成不变的。加入世界贸易组织之初，我们忧心忡忡的行业并没有成为别人的囊中之物，我们引以为豪的行业仍然保持令人瞩目的市场表现。2009年中国国际竞争力评价指数达到103.26，这一指标比2008年的103.12有了明显提高，接近金融危机前2007年的103.29。目前，中国粗钢、煤炭、水泥、化肥、棉布、冰箱、电话等工业产品的产量居世界第一；在国民经济行业分类的45个二级行业中，23个行业的国际竞争力超过世界平均水平，其中21个行业属于制造业。在目前劳动密集型产业仍旧是中国最具国际竞争力产业的同时，通信设备、计算机及其他电子设备制造业、电气机械及器材制造业等资金、技术密集型产业在国际竞争中独占鳌头，推动着中国由制造业大国向制造业强国的转变。
　　但我们必须清醒的看到：在国际市场竞争中，没有哪个国家在所有的行业都具有国际竞争力，优胜劣汰的竞争法则从不为谁改变，一个国家既可以拥有锐不可当的行业，也可能拥有弱不禁风的行业。中国制造业的国际竞争力一路走强的同时，初级产品的国际竞争力却差强人意。2009年，中国农、林、牧、渔业和采矿业的国际竞争力评价指数分别为99.26和99.09，均低于国际平均水平，成为中国外贸竞争力“挥之不去的痛”。
　　上世纪80年代以来，全球性经济结构的调整为中国经济起飞插上了强有力的翅膀，中国更多地利用外商直接投资，引进技术，促进产业结构升级，实现了国家市场竞争力的大幅提升。如今，中国综合国力进一步提升，基础设施更加完备，国内市场需求旺盛，工业体系更趋合理，产业发展规划更为科学。我们有理由相信，中国一定会有更多的行业能够在强国的梦想中起飞，在国际市场的天空自由翱翔！
　　附件：2009年中国国民经济行业国际竞争力（资料来源：《中国海关》杂志）
国民经济行业市场占有率（%）显示性
　　指数贸易竞争
　　指数出口增长率
　　优势指数出口比重指数（%）竞争力评价指数
农、林、牧、渔业3.950.37-0.5320.190.9399.26
农业3.210.30-0.5925.580.5399.46
林业2.210.20-0.8443.840.0599.46
畜牧业2.870.27-0.63-4.950.0699.27
渔业6.110.570.587.750.09100.08
农、林、牧、渔服务业20.021.860.362.590.19101.23
采矿业1.210.11-0.91-8.170.7299.09
煤炭开采和洗选业2.870.27-0.64-40.960.2099.62
石油和天然气开采业0.700.07-0.9321.500.2699.35
黑色金属矿采选业0.390.04-0.99-28.550.0299.24
有色金属矿采选业0.330.03-0.98-57.300.0199.16
非金属矿采选业3.450.32-0.33-7.590.2399.45
制造业12.421.150.205.0996.49101.56
农副食品加工业4.740.44-0.0410.231.2699.78
食品制造业4.180.390.42-11.090.39100.15
饮料制造业2.380.220.29-3.910.2099.98
烟草制品业3.420.32-0.0421.400.0699.67
纺织业31.552.920.646.985.55102.83
纺织服装、鞋、帽制造业37.773.500.972.928.07101.93
皮革、毛皮、羽毛（绒）及其制品业32.733.030.797.133.31103.26
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业11.151.030.463.840.72100.69
家具制造业27.092.510.9212.792.55103.80
造纸及纸制品业3.880.36-0.2413.750.5399.84
印刷业、记录媒介的复制7.670.710.4710.700.30100.85
文教体育用品制造业29.732.760.91-4.202.47103.25
石油、炼焦及核燃料加工业3.100.29-0.191.571.1699.65
化学原料及化学制品制造业5.250.49-0.43-5.722.9099.41
医药制造业2.040.190.142.690.76100.42
化学纤维制造业8.780.81-0.30-7.760.06100.18
橡胶制品业10.981.020.398.750.87101.02
塑料制品业11.261.040.346.401.73101.37
非金属矿物制品业12.701.180.436.792.08101.38
黑色金属冶炼业及压延加工7.090.66-0.11-22.851.7299.54
有色金属冶炼业及压延加工3.590.33-0.54-14.730.9699.03
金属制品业16.621.540.66-4.323.50102.11
通用设备制造业10.480.970.055.944.57101.18
专用设备制造业8.160.760.125.673.62100.65
交通运输设备制造业4.760.440.1117.915.05100.29
电气机械及器材制造业18.491.710.394.178.65102.07
通信设备、计算机及其他电子设备制造业24.312.250.205.6128.75102.43
仪器仪表及文化、办公用机械制造业13.391.24-0.262.733.28100.80
工艺品及其他产品制造业18.961.760.859.161.41101.73
废弃资源和废旧材料回收加工业0.200.02-0.98-18.680.0198.34
电力、燃气及水的生产和供应业3.650.340.5525.460.0999.63
电力、热力的生产和供应业3.650.340.5525.460.0999.63
交通运输、仓储和邮政业--。-82.16-。
邮政业--。-82.16-。
水利、环境和公共设施管理业0.020.001.00-53.690.0099.72
环境管理业0.020.001.00-53.690.0099.72
文化、体育和娱乐业0.010.00-0.96-71.250.0098.95
广播、电影、电视和音像业0.050.00-0.9659.470.0099.30
文化艺术业--。-71.08-。

　　数据来源：全球贸易信息系统（GTA）数据，该数据库包含了63个国家和地区的数据，约占全球贸易额的93%。（使用时请注明资料来源：《中国海关》杂志）
　　1.2009年全球纺织业主要出口国（地区）国际竞争力表现
排名国家或
　　地区市场占有率（%）显示性指数贸易竞争
　　指数出口增长率
　　优势指数出口比重
　　（%）竞争力综合评价
1中国（内地）31.552.920.646.985.55102.83
2土耳其3.533.850.23-1.307.30101.85
3斯里兰卡0.284.37-0.4211.178.29101.76
4印度4.212.840.587.365.38101.68
5中国台湾3.722.140.801.054.06101.34
6欧盟30.780.75-0.03-5.981.42100.97
7韩国4.501.380.453.592.61100.80
8毛里求斯0.042.37-0.44-1.474.49100.54
9埃及0.331.58-0.4317.673.00100.42
10东盟4.240.640.123.821.22100.25

　　2.2009年全球电气机械及器材制造业主要出口国（地区）国际竞争力表现
排名国家或
　　地区市场占有率（%）显示性指数贸易竞争
　　指数出口增长率
　　优势指数出口比重
　　（%）竞争力综合评价
1中国（内地）18.491.710.394.178.65102.07
2摩洛哥0.262.19-0.0117.2311.05101.92
3欧盟40.850.990.05-2.855.01101.54
4墨西哥3.951.920.10-3.459.67101.51
5土耳其1.321.44-0.004.097.27100.98
6日本5.991.150.210.125.81100.93
7韩国3.291.010.1116.245.09100.88
8中国台湾2.061.190.34-7.115.99100.86
9瑞士1.561.000.164.145.07100.69
10东盟5.830.880.050.694.47100.55

　　3.2009年交通运输设备制造业主要出口国（地区）国际竞争力表现
排名国家或
　　地区国际市场占有率（%）显示性指数贸易竞争
　　指数出口增长率
　　优势指数出口比重
　　（%）竞争力综合评价
1韩国6.311.930.7712.8122.13102.53
2日本10.392.000.73-9.5122.83102.46
3欧盟49.821.210.07-0.9513.84102.06
4美国12.801.35-0.003.3215.46101.31
5墨西哥2.761.340.23-1.6515.32101.17
6加拿大3.851.35-0.06-2.3315.49101.02
7土耳其1.131.230.03-7.4014.06100.82
8阿根廷0.480.96-0.097.7110.94100.55
9印度0.840.56-0.0928.586.45100.31
10中国4.760.440.1117.915.05100.29

　　4.2009年全球黑色金属冶炼及延压加工业主要出口国别（地区）国际竞争力表现
排名国家或
　　地区国际市场占有率（%）显示性指数贸易竞争
　　指数出口增长率
　　优势指数出口比重
　　（%）竞争力综合评价
1委内瑞拉0.3114.490.05-0.8337.85102.75
2乌克兰3.9311.020.81-8.9028.78102.65
3欧盟42.181.020.060.662.68101.37
4日本10.432.000.7316.185.23101.25
5冰岛0.051.370.4754.403.57101.16
6南非共和国1.903.390.724.298.85101.01
7俄罗斯5.562.650.603.166.91100.87
8土耳其3.053.330.08-0.468.70100.44
20中国7.090.66-0.11-22.851.7299.54

　　5.2009年通信设备、计算机及其他电子设备制造业主要出口国（地区）国际竞争力表现
排名国家或
　　地区市场占有率（%）显示性指数贸易竞争
　　指数出口增长率
　　优势指数出口比重
　　（%）竞争力综合评价
1中国（内地）24.312.250.205.6128.75102.43
2中国台湾4.632.660.283.9633.97101.86
3东盟14.092.140.16-1.9127.29101.81
4韩国5.631.730.303.4322.01101.34
5哥斯达黎加0.151.93-0.1011.7424.59100.99
6墨西哥3.351.630.020.9720.76100.96
7欧盟22.380.54-0.13-5.886.93100.94
8日本5.391.030.11-8.6613.20100.71
9美国7.950.84-0.32-2.3510.70100.44
10摩洛哥0.040.34-0.49-3.354.3399.77