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高端白酒市场价格体系坍塌

未知 2013-05-21 08:58 白酒
1-4月销量同比跌23.8%;高端白酒市场价格体系坍塌,各级市场受挤压 三公消费占了茅台销量的四成?对于这个

1-4月销量同比跌23.8%;高端白酒市场价格体系坍塌,各级市场受挤压

“三公消费”占了茅台销量的四成?对于这个从茅台上周股东大会上流出的数据,上周末贵州茅台通过在官网上载文,认为是“误读”,其指:公款消费占茅台酒全年营业额的比例不到8%,可能有的经销商销售占30%。

然而一个不得不承认的数据是,今年1-4月,茅台销量同比下滑了23 .8%。在国家严打三公消费之下,过往一直依赖于政务消费的茅台正在加速从“官酒”向“民酒”转型。与此同时,因为茅台等高端白酒价格的下滑,整个白酒价格带下行的压力正在层层传递,甚至到了低端白酒身上。

“官酒”占比8%还是40%?

对于此前媒体广泛报道的四成这个数据,尽管茅台后来在官网中载文援引袁仁国的说法:公款消费占茅台酒全年营业额的比例不到8%。然而一个不得不提的事实是,这并非茅台在消费终端真实的“三公”采购的量。

“8%的数据仅是指茅台出厂的产品中‘三公’采购的额度。”一位资深的白酒业人士对南都记者表示,事实上茅台的经商商、批发商、零售商对政府、国有企业等消费的供货才是“三公”采购的主体,茅台酒厂并非主体。在国家打压“三公”消费之下,茅台业绩可谓差强人意。然而,从另一个数字或可窥见茅台“三公”消费占比的端倪。在股东大会上,袁仁国也是首度公布了今年市场下滑的数据:1-4月,公司销售量同比下降23.8%。“茅台在终端市场‘三公’消费占的比重很大,政府、国有单位等消费的占比业界估算会超过50%。”上述白酒人士表示。

袁仁国公开表示,不管三公消费占茅台销量的比例有多少,茅台都支持限制三公消费,茅台自身也要努力实现销售转型。

“三公”市场被谁切走?

“政府从我们这采购茅台的量虽然不是很大,但是由于打击三公,这部分政府采购还是被砍掉起码五六成。”广州一位经营着多家酒水连锁门店的资深酒业人士李滨(化名)告诉南都记者。

“今年政府、国有企业手上的钱紧了,对白酒消费的次数比往年少了很多。”李滨表示,在其企业,很多政府和国有企业采购的方向都转向两三百块的白酒,甚至是一些一两百块的葡萄酒。

公务用酒市场虽然遭到一定打压,但其消费需求依然存在。茅台等高端白酒“受压”之后,区域白酒品牌其实都瞄准了这款腾出来的市场蛋糕,甚至广东地产酒也不例外。

“现在公务用酒转向地方名牌,这种趋势是存在的,大家都开始在这块做文章。”广东地产酒巨头九江酒厂总经理关正生向南都记者表示,目前九江也有专门的部门在做,尽管因为要打开公务用酒市场需要涉及到多种复杂的问题,九江目前在公务用酒这块仍无取得明显的效果,但其认为现在推进的难度要比以往小。“九江目前也有很多中高端产品适合公务用酒市场,比如一些价格在100-200元左右的产品,很多政府职能部门还是可以消费得起的。”关正生表示。

放下身段切入“民酒”市场

高端白酒放下身段切入“民酒”市场。袁仁国在股东大会上表示,面对公务消费萎缩,茅台要做的就是转变消费群体,由公务消费转向大众消费,在大企业、大集团、民营企业方向目前已有不少客户签约。公司的策略就是顺价保量、控量保价。

值得关注的是,因为茅台在春节前后经历过一波零售价的大幅回落,其大众消费市场确实被撕开了一个口子。在知名的网上酒水销售平台一九在线上,目前茅台的零售价为999元。“尽管价格较去年同期大幅缩水了一半,但是今年以来茅台的销量却同比翻了番。”一九在线董事长黄文雄表示,但茅台的零售价下滑到千元以下,确实有部分以前不买茅台的消费群转买茅台。

尽管袁仁国透露,4月份茅台销量已有所回升。但在知名白酒专家铁犁看来,这波回暖更多是基于春节前后茅台的价格剧烈下降的修正和反弹。目前对“三公消费”的监管仍处于高压状态下,4月份的消费反弹并不意味着茅台的市场已经全面回升。“目前白酒行业依然处在调整期,这轮的调整起码要到明后年才结束。”铁犁表示,行业总体上升估计要到后年才显现,而对于茅台来说,这轮调整过去茅台也回不到过去的高峰时期了。

据茅台此前公布的2013年的预期:2013年的目标是收入同比实现20%的增长。有鉴于茅台2012年9月对主力产品53度飞天茅台出厂价提升30%以上,这意味着,茅台今年业绩的增长主要还是依托于去年的提价,而销量的增长依然乏力。

价格带下移,行业压力逐层加大

“茅台降价了,我们现在最经常碰到的问题就是,零售商会反问其他白酒能否也降降价。”一位是多个白酒品牌广州市场总代理的白酒经销商告诉南都记者。记者了解到,由于高端白酒市场价格体系的“坍塌”以及发力大众市场弥补商 务 市 场 的“损失”,由此造成整个白酒产业价格带下移的加剧。

“从我们的 消 费 群 统计,以前商务消费、高端宴请等购买五粮液、国窖1573等品牌的消费者比较多,但茅台的降价直接刺激了部分消费群转向茅台。而五粮液零售价回落之后,同样挤压了另外一个梯队的白酒品牌的市场,只不过这种挤压的效应没有茅台那么明显而已。”黄文雄表示。

在去年拿下五粮液股份公司生产的国将酒广东总经销的聂明山,在韶关试水销售之后,上周正式将销售网络落地到广州,并展开了广东的招商。记者了解到,四款产品,价格分别在788元、688元、588元和338元不等。在聂明山看来,这样的产品和价格,在商务团购市场还是有很强的竞争力的。毕竟商务用酒更注重品种。

广东地产酒一直有着“低价”的困扰,然而即便是这样一个消费层次的白酒,同样感受到了这种市场压力。“我们的目标是要做强100- 200元的腰部产品,但是因为价格带的下移,给了消费者更多的选择,对九江也造成一定的压力。”关正生表示。关正生告诉记者,以泸州老窖为例,以往其虽然也有一些大众化、便宜的产品,但此前其不重视这个市场,但现在连这样的市场也开始捡起来了。

在关正生看来,在局部市场,其产品也受到了这些大品牌冲击。“毕竟大品牌认知度和美誉度以及资源都比我们强。”

[数据]

茅台一季报显示,今年1~3月实现营业收入71.66亿元,同比增长19.11%;实现净利润35.93亿元,同比增长21.01%。然而,此后首次公布的销量令大家看到销售的趋势:1- 4月销量,同比下滑23.8%。1-4月,销售额同比上涨11.2 %,反映的是提价效应。去年9月,茅台大幅提价,主力产品53度飞天茅台出厂价从619元/瓶上调至819元/瓶,提价幅度超过3 0 %。2013年茅台预期销售收入同比增长2 0 %。这意味着,茅台今年业绩的增长主要还是依托于去年的提价,而销量的增长依然乏力。