中国啤酒业：产能过剩之下的成本之痛

 
  
 
 
　　“现在一瓶啤酒的价格跟矿泉水的价格差不多，甚至有的比水还便宜，因此即便涨价也是有道理的。”

　　去年澳大利亚大麦减产提价三成，今年国际油价同比翻番，中国啤酒生产商眼看每瓶啤酒不到1毛钱的平均利润就要被越来越大的成本蚀食净光。

　　但最令人焦虑的还是，在产能过剩1000万吨形势下，啤酒企业谁也不敢轻言涨价。在利润与亏损的悬崖边上，啤酒企业正经受市场的残酷历练。

　　双重受压

　　去年夏天，澳大利亚大麦因为天气大旱产量大减，价格大涨30％，达到4000元/吨的新高。50％以上大麦原料依赖进口的中国啤酒业因此大受打击。据行内人士称，正常情况下，中国每年要进口200多万吨大麦，因为澳大利亚的旱情，2007年只进口10余万吨，中国啤酒行业的大麦危机将持续2007年和2008两个销售旺季。

　　“大麦在啤酒生产成本中所占的比例在30％至40％，进口大麦大幅涨价，对啤酒企业成本的影响是直接的。”广东省酒类行业协会啤酒分会会长郭营新称，由于进口啤酒大麦在颗粒的直径、水分、蛋白质等指标方面比国产大麦高，因此大多数高端啤酒产品长时间依赖进口大麦作原料。

　　据国泰君安证券食品分析师胡春霞的统计：“今年2月份进口大麦价格已经达到了437美元/吨，比2007年2月份单价上涨了93％，除此之外，包装成本和运输成本也一路在涨。”金威啤酒有关负责人承认，由于近期原料涨、运输成本涨、人力成本涨，公司每吨啤酒的综合成本上升了200元左右。这意味着，原来啤酒的吨酒利润额已经被这次成本上升“完全吃掉”。

　　上游原料涨，下游终端提价，本是天经地义的事情。然而目前中国啤酒市场供大于求的现实令企业谈“涨”色变。郭营新称，2007年全国啤酒整体销售约3900万吨，估计剩余产能在1000万吨左右。

　　“现在一瓶啤酒的价格跟矿泉水的价格差不多，甚至有的比水还便宜，因此即便涨价也是有道理的。”中国酿酒工业协会啤酒分会理事长肖德润称。“去年中国白酒生产400吨，利润超过100亿元，而啤酒生产360万吨，利润仅36亿元。”郭营新称，去年全国啤酒行业吨酒利润100余元，平均每瓶啤酒利润6～7分钱。“中国啤酒的利润水平在饮料业中严重偏低。”

　　“在中国啤酒行业产能过剩的形势下，价格完全扭曲，产品零售价并不是由成本决定，市场才是决定因素。”国内啤酒巨头高层称，在目前的形势下，谁先挑起涨价大旗，风险将非常大，一手打造的市场可能毁于一旦。

　　“这次大麦国际性涨价，一吨原料上升约100元，对目前吨酒平均利润只有百余元的中国啤酒企业，尤其中小企业压力非常明显。但对于不惜千金跑马圈地的行业巨头，并不能改变其‘先占市场，后有利润’的扩张原则。”上述人士坦言。

　　华南啤酒业利润暴跌

　　这轮产能过剩下的成本之痛，广东市场感受尤为真切。

　　“2006年广东啤酒吨酒利润180元2007年这个数字只有不到90元。”广东省酒类行业协会啤酒分会会长郭营新向《第一财经日报》称，由于各大巨头广东产能集体井喷，再加上成本一路激升，全省行业利润暴跌50％。

　　金威啤酒作为华南本土啤酒龙头，曾经以最高的吨酒利润傲视群雄。然而，2007年高压力下被迫的全国扩张将金威啤酒拖入亏损泥潭。金威啤酒2007年业绩报告，亏损2300万元，业绩同比下降121％。

　　金威啤酒主席叶旭全在业绩报告中承认，由于啤酒行业原辅及包装材料成本上升，金威啤酒的吨酒成本从2006年的1300港元增加148港元，增幅11.4％。金威啤酒最新公布的毛利率水平，从41％下降到32％。

　　大麦危机从2007年夏天开始，但是青啤、华润雪花、珠啤、金威等巨头在这轮大麦涨价风潮中，一直绝口不提涨价，“企业挖潜”、“工艺改良”是巨头主动应对的招式。直到今年5月份，青岛啤酒、燕京啤酒、珠江啤酒、金威啤酒才低调谨慎地在自己的优势市场提价5％左右。

　　自救之道

　　饱受成本之痛的中国啤酒企业，终于听到国际市场上传来大麦丰收的利好消息。

　　据法国农渔部发布的最新预测数据显示，2008年～2009年度法国冬季大麦产量将达到825.7万吨，比上年增长21％，比五年平均值增长18.8％。而澳大利亚农业资源经济局发布的最新报告也表示，全球小麦价格大幅上涨，这将吸引农户大幅提高种植面积。如果天气正常，那么2008年～2009年度（4月到次年3月）澳大利亚大麦、小麦和其他冬季谷物产量有望达到历史最高纪录。

　　然而，啤酒业行内人士称，这并不意味着中国啤酒企业的成本压力在短期内可以得到缓解。由于大麦收割后为保证有更好的使用效果，往往在收割后有3个月时间的“休眠期”，因此即使澳大利亚和法国大麦收成今年能够有大幅提升，至少不能在数月内马上影响国内啤酒企业成本。

　　大麦价格高企，令国内啤酒企业想借道小麦啤酒自救。

　　“中国国产小麦非常充裕，每年有超过1亿吨的产量，相对之下大麦500万～600万吨的产量少得可怜。”郭营新认为，从价格上小麦有优势，国产小麦目前每吨价格3000元，比大麦低25％。然而，郭营新指出小麦啤酒的研发之路目前仍非常艰难。“由于小麦与大麦相比，蛋白质、脂肪和淀粉不一样，目前小麦啤酒酿造最大的问题是过滤。

　　节能降耗，是成本上涨大环境下，大企业的生存之道。

　　珠江啤酒投入巨资建设的环保项目，近年开始产生经济效益。据珠江啤酒集团有关负责人称，珠江啤酒目前每吨啤酒耗水量，比国际先进水平为8吨少近3吨；标准浓度啤酒粮耗，比国际先进水平170公斤/吨少10公斤/吨；而吨啤酒综合能耗，国际先进水平110公斤标煤，珠啤集团83.33公斤。

　　淡啤，也是行业应对大麦危机的一个新手段。一向以欧洲高浓度麦芽为风味的喜力，在广州将新建生产工厂，其进军中国市场的产品也改换清爽系列作主打。