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华润雪花啤酒发行中期票据注册金额为200亿元

中国国际啤酒网 2011-03-17 10:26 啤酒
华润股份3月23日将发行50亿元10年期中期票据,本期债券采用簿记建档、集中配售方式面值发行,起息日和缴款
        华润股份3月23日将发行50亿元10年期中期票据,本期债券采用簿记建档、集中配售方式面值发行,起息日和缴款日均为3月24日,上市流通日为3月25日。
        华润股份有限公司3月16日发布公告称,公司定于下周三(3月23日)在银行间市场发行50亿元10年期中期票据。
        根据公告,本期中期票据采用簿记建档、集中配售方式面值发行,票面利率根据簿记建档结果确定。债券起息日和缴款日均为2011年3月24日,上市流通日为3月25日,具体簿记建档时间为3月23日上午9:30-11:00。
        本期中期票据无担保。经联合资信评估有限公司综合评定,发行人主体信用等级为AAA,本期债券信用等级为AAA。中国银行和中国工商银行担任本次发行的联席主承销商。
        本期债券募集资金将用于置换银行贷款和投资与建设项目。
        发行人中期票据注册金额为200亿元。截至募集说明书签署日,发行人待偿还债务融资工具及其他债券余额为258亿元,美元5亿元;其中短期融资券65亿元,企业债135亿元,子公司的企业债38亿元、境外人民币公司债20亿元及在香港交易所上市的美元高级票据5 亿元。