青岛啤酒股份有限公司 2012-04-27
青岛啤酒股份有限公司 2012-04-27
§1 重要提示
1．1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1．2 公司第七届董事会第六次会议采取通讯表决方式审议通过本季度报告。其中，公司副董事长王帆先生因公务出国未参加会议，会议有效表决票数为10票赞成。
1．3 公司第一季度财务报告未经审计。
1．4
公司法定代表人姓名
金志国
主管会计工作负责人姓名
于竹明
会计机构负责人（会计主管人员）姓名
于竹明
公司法定代表人金志国、总会计师兼财务管理总部部长于竹明声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2．1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）
22，261，932，328
21，634，153，561
2．90
所有者权益（或股东权益）（元）
11，561，048，948
11，110，438，674
4．06
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）
8．56
8．22
4．06
年初至报告期期末
比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）
1，193，725，043
6．04
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）
0．88
6．04
报告期
年初至报告期期末
本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）
450，560，745
450，560，745
14．53
基本每股收益（元／股）
0．3335
0．3335
14．53
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）
0．2969
0．2969
12．46
稀释每股收益（元／股）
0．3335
0．3335
14．53
加权平均净资产收益率（％）
3．97
3．97
减少0．04个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）
3．54
3．54
减少0．10个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种：人民币
项目
金额
非流动资产处置损益
－4，109，349
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
65，904，394
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
－3，825，872
所得税影响额
－8，181，610
少数股东权益影响额（税后）
－354，306
合计
49，433，257
2．2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
24，722（其中Ａ股股东24，407户；Ｈ股股东315户）
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
青岛啤酒集团有限公司（注1）（“青啤集团”）
411，400，050
人民币普通股
香港中央结算（代理人）有限公司（注2）
373，745，484
境外上市外资股
朝日集团控股株式会社
270，127，836
境外上市外资股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005Ｌ－ＦＨ002沪
17，644，658
人民币普通股
中国建银投资有限责任公司
17，574，505
人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019Ｌ－ＦＨ002沪
12，400，001
人民币普通股
全国社保基金一零八组合
9，400，000
人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金
8，712，376
人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金
7，025，222
人民币普通股
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金
6，236，854
人民币普通股
附注：1、青啤集团持股数量包括了通过其全资附属公司持有的本公司Ｈ股股份7，944，000股，其自身持有本公司Ａ股股份403，456，050股。
2、ＨＫＳＣＣ Ｎｏｍｉｎｅｅｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的Ｈ股股份乃代表多个客户所持有，并已扣除青啤集团全资附属公司持有的Ｈ股股份数量。
§3 重要事项
3．1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
今年一季度因国内经济增长放缓和气候原因，公司共实现啤酒销量164万千升，同比增长8．9％；实现营业收入56亿元，同比增长6．8％；实现归属于公司股东的净利润4．51亿元，同比增长14．5％。主品牌青岛啤酒实现销量95万千升，与去年同期持平，其中，“青岛”纯生啤酒等高附加值产品销量同比增长10％。
3．2 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 截止报告期末，公司资产负债表、利润表、现金流量表项目大幅变动情况说明
单位：千元
1、资产负债表项目
本报告期末
上年度期末
增减额
增减比例
应收利息
35，651
13，346
22，305
167．1％
其他流动资产
111，904
170，592
－58，688
－34．4％
固定资产清理
5，116
3，427
1，689
49．3％
其他非流动资产
348，430
205，555
142，875
69．5％
应付票据
54，326
83，894
－29，568
－35．2％
应付股利
1，968
761
1，207
158．6％
少数股东权益
219，921
166，496
53，425
32．1％
2、利润表项目
2012年1－3月
2011年1－3月
增减额
增减比例
营业收入
5，599，765
5，244，891
354，874
6．8％
营业成本
3，403，203
2，953，058
450，145
15．2％
营业税金及附加
452，907
416，638
36，269
8．7％
销售费用
949，066
1，120，863
－171，797
－15．3％
管理费用
269，331
234，727
34，604
14．7％
财务费用
－40，680
1，484
－42，164
－2，841．2％
投资收益
1，981
3，616
－1，635
－45．2％
营业外收入
68，463
51，999
16，464
31．7％
营业外支出
10，494
6，336
4，158
65．6％
3、现金流量表项目
2012年1－3月
2011年1－3月
增减额
增减比例
经营活动产生的现金净流量
1，193，725
1，125，781
67，944
6．0％
投资活动产生的现金净流量
－596，470
－561，995
－34，475
－6．1％
筹资活动产生的现金净流量
35，815
－10，375
46，190
445．2％
（1）应收利息比上年度期末增加167．1％，主要原因是报告期内财务公司产生应收银行存款利息所致。
（2）其他流动资产比上年度期末减少34．4％，主要原因是上年末部分公司技改扩建项目、搬迁工厂和新建厂的投入增加产生的待抵扣进项税在本报告期内已抵扣所致。
（3）固定资产清理比上年度期末增加49．3％，主要原因是报告期内待处置固定资产增加所致。
（4）其他非流动资产比上年度期末增加69．5％，主要原因是报告期内部分公司技改扩建项目、搬迁工厂和新建厂在建项目增加导致预付工程款和设备采购款增加。
（5）应付票据比上年度期末减少35．2％，主要原因是报告期内以应付票据形式支付的材料采购款减少所致。
（6）应付股利比上年度期末增加158．6％，主要原因是报告期内新增子公司少数股东股利所致。
（7）少数股东权益比上年度期末增加32．1％，主要原因是报告期内少数股东增加对子公司资本投入所致。
（8）营业收入比上年同期增加6．8％，主要原因是报告期内优化产品销售结构及11年3月购买子公司股权后销售量增加，使营业收入提高所致。
（9）营业成本比上年同期增加15．2％，主要原因是报告期内销量的增加和原材料成本上涨所致。
（10） 营业税金及附加比上年同期增加8．7％，主要原因是报告期内销量增加，收入增加使得各项税费增加所致。
（11） 销售费用比上年同期减少15．3％，主要原因是报告期内产品结构调整使得促销费减少所致。
（12） 财务费用比上年同期减少2，841．2％，主要原因是报告期内利率较高的存款增加使得利息收入增加所致。
（13） 投资收益比上年同期减少45．2％，主要原因是报告期内被投资单位利润减少所致。
（14） 营业外收入比上年同期增加31．7％，主要原因是报告期内政府补助增加所致。
（15） 营业外支出比上年同期增加65．6％，主要原因是报告期内部分公司搬迁工厂使得处置非流动资产损失增加所致。
（16） 经营活动产生的现金净流量比上年同期增加6．0％，主要原因是报告期内收入增加，收到的现金增加所致。
（17） 投资活动产生的现金净流量比上年同期减少6．1％，主要是原因报告期内财务公司增加存入央行准备金使得投资活动净现金流量减少所致。
（18） 筹资活动产生的现金净流量比上年同期增加445．2％，主要原因是报告期内少数股东增加对子公司资本投入所致。
3．3 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
根据本公司2010年度股东年会审议批准的吸收合并两家子公司的特别决议案，由本公司吸收合并青岛啤酒第三有限公司和青岛啤酒第五有限公司，重新设立青岛啤酒股份有限公司青岛啤酒三厂和青岛啤酒五厂，两家隶属于本公司的分支机构已于2012年2月下旬设立。原青啤三公司和五公司的注销手续正在办理中。
3．4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
在本公司股权分置改革时，原国有控股股东青岛市国资委承诺将在股改完成后建议青岛啤酒董事会制定并实施包括股权激励在内的长期激励计划。
2007年4月青啤集团通过无偿划转成为公司控股股东后，承接了青岛市国资委在青岛啤酒股改方案实施后所有需履行的义务和做出的承诺。青啤集团高度重视相关承诺，一直在积极研究、探索可行的激励计划，并将在未来条件适宜时推进实施。
3．5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3．6 报告期内现金分红政策的执行情况
公司第七届董事会第五次会议审议通过了公司2011年度利润分配预案，公司董事会建议派发2011年度末期股息每股人民币0．26元（含税）。本利润分配预案须提交公司订于2012年6月27日召开的2011年度股东年会审议批准。
青岛啤酒股份有限公司
法定代表人：金志国
2012年4月26日
证券代码：600600证券简称：青岛啤酒编号：临2012－006
青岛啤酒股份有限公司
2011年度股东周年大会通知
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2012年6月27日（星期三）上午9时
●股权登记日：2012年5月28日（星期一）
●会议地点：青岛市香港东路195号甲青岛啤酒科研中心一楼学术厅
●会议方式：现场记名投票表决方式
●是否提供网络投票：否
根据青岛啤酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2012年4月26日召开的第七届董事会第六次会议决议，现将召开本公司2011年度股东周年大会（以下简称“股东年会”或“会议”）的有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召开时间：2012年6月27日（星期三）上午9时。
2、会议地点：青岛市香港东路195号甲青岛啤酒科研中心一楼学术厅。
3、召集人：本公司董事会。
4、召开方式：现场记名投票表决方式。
二、会议审议议案
（一）普通决议案：
1、审议及批准本公司2011年度董事会工作报告。
2、审议及批准本公司2011年度监事会工作报告。
3、审批及批准本公司2011年度财务报告（经审计）。
4、审议及批准本公司2011年度利润分配（包括股利分配）方案。
根据本公司第七届董事会第五次会议审议通过的利润分配预案，本公司董事会建议派发2011年度末期股息每股人民币0．26元（含税）。股息总额为约人民币35，126万元，并授权本公司董事会执行上述分派。
5、审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司2012年度审计师，并决定其年度酬金为不超过人民币660万元。
6、审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司2012年度内部控制审计师，并决定其年度酬金为不超过人民币180万元。
（二）听取本公司独立董事述职报告（该报告无需表决）。
上述议案1至议案4所涉报告内容请见2012年3月30日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的本公司2011年年度报告摘要和刊载于上海证券交易所网站的本公司2011年年度报告；独立董事述职报告请见与本公司2011年年度报告同时刊登的《公司独立董事2011年度述职报告》。
三、出席人员
1、截至2012年5月28日（星期一）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司Ａ股股东，以及截至2012年5月28日（星期一）下午收市后名列本公司于香港证券登记有限公司存置股东名册上的Ｈ股股东。（境外股东另行通知）
2、符合上述条件的股东因故不能亲自出席会议者，可以授权委托代理人，该代理人不必是公司股东，授权委托书详见附件一。
3、本公司董事、监事及高级管理人员；
4、公司聘请的监票人、见证律师以及相关工作人员。
四、代理人
（一）凡有权出席股东年会并有权表决的股东均可委托一位或多位人士（不论该人士是否股东）作为其股东代理人，代其出席及投票。股东（或其代理人）将享有每股一票的表决权并以投票方式行使表决权。
（二）股东应当以书面形式委托代理人。委托书由委托股东亲自签署或其书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则该授权书或者其他授权文件必须经过公证手续。如委托股东为法人，则其委托书应加盖法人印章或由其董事或正式委托的代理人签署。前述授权委托书和经过公证的授权书或者其他授权文件须在股东年会举行前24小时送达本公司股权管理总部方为有效。
五、出席股东年会登记程序
（一）拟出席股东年会的股东，应当在2012年6月7日（星期四）或该日以前，将已填妥及签署之拟出席会议的书面确认回复（连同所需登记文件）送达本公司股权管理总部；回复可采用来人、来函或传真送达。该书面回复请采用本通知随附的“出席股东年会的确认回执”（详见附件二）或其复印件。而上述书面回复不影响按本通知第三项有权出席股东年会的股东出席会议及投票的权利。
（二）股东或其代理人出席会议时应出示本人身份证明文件。如股东委托代理人代为出席股东年会，代理人还须携带授权委托书出席。如果出席会议的股东为法人，其法定代表人或董事会、其它决策机构授权的人士应出示其法人之董事会或其它决策机构委任该人士出席会议的决议的复印件始可出席会议。
六、其他事项
1、股东年会会期预计半天，与会股东及代理人须自行负责往返交通及食宿费用。
2、本公司办公地址：青岛市香港中路五四广场青啤大厦。
联系电话：0532－85713831传真：0532－85713240
邮政编码：266071联系人：张瑞祥、王志良
七、备查文件目录
（一）公司第七届董事会第五次及第六次会议决议
特此公告
青岛啤酒股份有限公司
董事会
2012年4月26日
附件一：股东年会适用的授权委托书
附件二：出席股东年会的确认回执
附件一
股东年会适用的授权委托书
本人（本公司）是青岛啤酒股份有限公司Ａ股股东，兹委任大会主席（注2）或，代表本人（本公司）出席于2012年6月27日（星期三）上午九时在青岛市香港东路195号甲青岛啤酒科研中心一楼学术厅举行的青岛啤酒股份有限公司2011年度股东周年大会及其任何续会，并按以下指示代表本人（本公司）就2011年度股东周年大会通知所载的决议案投票。若无指示，则由本人（本公司）的代表可自行酌情投票表决。
普通决议案
赞成（注3）
反对（注3）
1、审议及批准本公司2011年度董事会工作报告
2、审议及批准本公司2011年度监事会工作报告
3、审议及批准本公司2011年度财务报告（经审计）
4、审议及批准本公司2011年度利润分配（包括股利分配）方案
5、审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司2012年度审计师并决定其年度酬金为不超过人民币660万元
6、审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司2012年度内部控制审计师并决定其年度酬金为不超过人民币180万元
委托人签名（盖章）：委托人身份证号码：
（营业执照号码）
委托人持股数：委托人股东帐号：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：2012年月日
注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。
附注：
1． 请阁下委派代表前，首先审阅青岛啤酒股份有限公司2011年度股东周年大会通知。
2． 如拟委派大会主席以外之人士为代表，请将“大会主席或”字样删去，并在空栏内填上阁下拟委派之代表之姓名及地址。股东可委派一位或多位代表代其出席会议，并于表决时代为投票。受委派代表无须为青岛啤酒股份有限公司股东。委派超过一位代表的股东，其代表只能以投票方式行使表决权。本授权委托书之每项更正，均须由签署人签字方可。
3． 就大会审议的议案，委托人可在“赞成”或“反对”框内划“√”，作出投票指示。如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。除非阁下在本授权委托书另有指示，否则除股东周年大会通知所载的决议案外，阁下之授权代表亦有权就正式提呈股东周年大会之任何决议案自行酌情投票。
4． 本授权委托书必须由阁下或阁下以正式书面授权的代理人签署。如股东为法人，则授权委托书必须盖上法人印章，或经由其董事或获正式授权签署授权委托书的代理人亲笔签署。如授权委托书由委托人的代理人签署，则授权该代理人签署的授权书或其它授权文件必须经过公证。
5． Ａ股股东最迟须于会议召开时间二十四小时前将授权委托书，连同授权签署本授权委托书并经公证之授权书或其它授权文件送达至青岛啤酒股份有限公司，地址为青岛市香港中路五四广场青啤大厦1105室公司股权管理总部，方为有效。
6． 本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件二
出席股东年会的确认回执
致：青岛啤酒股份有限公司
本人（本公司）（注1）为青岛啤酒股份有限公司Ａ股股东，联系电话：。兹确认，本人愿意（或由委托代理人代为）出席于2012年6月27日（星期三）举行的2011年度股东周年大会，特此通知。
股东签名（盖章）
身份证号码（营业执照号码）
股东持股数
股东账号
日期（年／月／日）
附注：
1、请用正楷书写登记在股东名册上的全名。
2、此回执在填妥及签署后须于2012年6月7日（星期四）或该日之前交回青岛市香港中路五四广场青啤大厦1105室青岛啤酒股份有限公司股权管理总部（联系电话：0532－85713831，联系人：张瑞祥、王志良）。此回执可采用来人（随即可办理出席股东年会的股东登记手续）、来函（邮政编码：266071）或传真（传真号码：0532－85713240）方式送达。