轮式收获机行业市场的“魔咒”

进入2010年，虽有国家继续进一步增加农机购置补贴、小麦机产品时隔三年再次纳入补贴目录范围等利好因素的拉动，但从上半年市场情况来看，轮式收获机整体市场销量依然出现了大幅下滑，预计上半年市场总量在26000台左右，同比下滑54%。轮式收获机市场按照周期发展规律再现“轮回低谷”，进入新一轮的市场调整期。
　　一、2010年上半年轮式收获机市场特点——下滑萎缩中深度调整
　　1、“游戏”规则变化，补贴操作延期
　　由于国家对农机补贴执行程序进行了调整，2010年项目补贴整体执行期与去年同期相比滞后一个多月。今年，财政部于3月1日拨付第一批100亿元补贴资金，4月初部分地区仍在对补贴目录进行报批和调整，直到5月份才全面实施。而2009年的项目补贴工作早在2008年年底就下达了补贴资金控制规模，2009年2月份下发加快补贴实施的紧急通知，3月份项目补贴全面启动。同时2010年国家进一步加大补贴政策监督检查力度，严查补贴违规操作，抑制了项目补贴提前操作。2010年主销省份项目启动时间均晚于去年同期，如河北省补贴工作4月6日全面启动，山东省从4月10日起农机补贴开始申请报名。
　　2、市场严重萎缩，旺季明显推迟
　　与2009年年初就出现的持续火爆旺销情况相比，2010年上半年轮式收获机市场启动异常迟缓，整个一季度市场基本是在冷清平淡中度过，直到5月份受农机补贴集中操作的拉动才出现购机高峰，但已无力扭转市场严重下滑的局面，今年上半年市场销量同比大幅萎缩一半以上。深入研究上半年的轮式收获机市场，有多方面因素影响。一是项目补贴“启动晚、执行期短”的特点延迟了市场启动，同时也缩短了市场销售期。二是2010年补贴总额虽继续增加，达155亿元，同比增长19.2%，但补贴范围也明显扩大，总体上依然实行30%的基本补贴标准，而小麦机产品虽被再次列入补贴范围，但主要是推进更新换代，补贴比例普遍在10%～15%，甚至更低，补贴后价格对市场的拉动作用普遍不足。如河南省对小麦机实行有限补贴，补贴标准为15%；江苏省的补贴标准仅为5400元/台，均大大低于市场预期。三是去年机手跨区作业收益大幅下降，直接影响今年新用户的购机积极性。四是国家惠农政策已深入人心，再加之项目销售指标逐年加大，用户心理上需求的紧迫感不强，购机趋于理性，跟风购机现象日益减少。五是上半年经济形势回暖，社会用工形势好转，大批农民工外出打工，购买收割机的潜在对象减少。六是今年灾害天气频繁，如北方春季的罕见持续低温天气和西南春季的大旱灾情等，影响了农时，也影响了农机销售。
　　3、季节规律打破，提货集中爆发
　　今年上半年受补贴操作滞后影响，整体市场销售延迟，1-4月份市场都处在需求低迷期，5月份在项目补贴全面操作的带动下市场销售集中爆发，仅5月当月实现提车万余台，占上半年销售总量的近50%，同时由于小麦成熟期推迟，6月份的销量同比出现增长。而去年同期，由于补贴销售启动较早，补贴操作时间相对宽裕，市场销售相对分散在3月、4月、5月三个月。
　　4、销售结构变化，两用机比例上升
　　在轮式收获机整体市场大幅下滑的形势下，受项目补贴政策拉动、玉米机收率依然偏低（2009年底全国玉米机收率为17.6%）玉米机械化收获需求旺盛等因素影响，整体销量中两用机产品比例明显提升，尤其是具有脱粒功能的两用机产品凭借强势的性价比优势脱颖而出，所占比例结构迅速上升。从山东、山西两省的补贴信息管理系统统计数据就可见一斑。
　　5、格局调整加速，彰显综合实力
　　一是在轮式收获机市场，福田的寡头垄断地位短期内无人能撼动，同时还凭借其雄厚的技术优势和资金实力，市场地位愈来愈加巩固。二是部分生产厂家为尽快消化因市场大幅下滑导致的巨额积压库存，在销售后期被逼无奈实行降价策略，来加速资金周转，企业利润遭到侵蚀，生存环境进一步恶化。三是实力企业动作不断，行业格局加速调整。在今年上半年，同属国机集团的洛阳中收与一拖收割机业务整合完成，奇瑞汽车在开封的农机生产基地投产并实现拖拉机和收割机产品的成功试销。诸多迹象表明，未来轮式收获机市场的竞争将更加激烈，企业综合实力的市场较量也将更加凸显。

        二、轮式收获机行业市场的“魔咒”——轮回式循环发展
　　通过对2001年以来轮式收获机市场销售变化趋势的细致观察可以发现：轮式收获机市场呈现明显的“轮回循环”的周期性特点。每个“轮回”周期以市场低谷为开端，经过两到三年的递增式发展，达到峰值，而后骤降之谷底，亦即开始下一个轮回的循环发展。
　　从上图可以看出，新世纪以来的经历“轮回”周期分别有2001年～2003年、2004年～2006年、2007年～2009年，高峰分别出现在2003年、2006年、2009年，低谷分别为2004年和2007年。按此发展规律，轮式机市场经过2009年的“井喷”增长达到了历史峰值，2010年将是下一轮回市场发展的开端“低谷”。
　　值得一提的是，以2004年国家开始正式实施农机购置补贴政策为“分水岭”，此后的两个轮回周期出现了新的变化：一是受国家连年不断增加农机补贴资金带动，轮回峰值屡创新高，2006年比2003年增长12%，2009年在130亿巨额补贴的拉动下比2006年大幅增长35%，如果补贴政策发展趋势延续的话，预计本轮回的峰值将再创纪录；二是2007年与2004年相比，谷底不断“抬升”，虽然2007年国家取消了对小麦机的补贴，但2007年20亿元的补贴总额是2004年0.7亿元的近30倍，同时玉米机产品尤其是玉米两用机产品在内地市场渐成气候，市场销量不断攀升，“平填”了谷底，2007年的低谷比2004年高了18%。随着玉米机产品用户认同度的大幅提高和补贴总额的增加，2010的轮回谷底有望再次被“抬高”。
　　三、下半年轮式收获机市场走势预测——有望好于去年同期
　　从上半年收获机市场运行情况和麦收期间的机手收益情况来看，下半年的轮式机市场销售与去年同期相比将会有所好转，仍以项目补贴销售为主导，而玉米机产品将是市场销售的主力。预计下半年轮式收获机需求总量在7000左右，同比略有增长，全年的市场总量将维持在30000台～35000台，全年整体市场下滑幅度将缩小到50%以内。