肉制品加工机械全球市场现状与趋势
Margret Menzel
市场营销总监
德国机械设备制造业联合会 (VDMA)
食品加工与包装机械协会
上海，2015年11月25日
女士们、先生们，
我谨代表德国机械设备制造业联合会（VDMA）及展会主办方，对各位莅临今天的发布会表示诚挚欢迎！德国机械设备制造业联合会拥有逾3,100家会员企业，是欧洲规模最大的工程行业组织。在过去的几十年里，我们一直是IFFA法兰克福国际肉类加工工业展览会的亲密合作伙伴，并不遗余力地为法兰克福展览集团提供关于工程行业及其他市场咨讯。刚才，各位已经聆听了关于IFFA，这个全球肉制品行业顶尖展览的各项重要信息。而我接下来的演讲将主要聚焦以下三个方面：
·第一，全球工程行业的发展现状
·第二，国际市场的发展前瞻
·第三，本行业主要发展趋势
全球肉制品行业 – 增长迅猛的市场
近年来，国际肉制品市场对加工机械及设备的需求与日俱增。这并不令人意外，因为肉制品行业在全世界范围内正处于蓬勃发展阶段。每年，全球肉制品消费量以2-3%的速度递增，2014年的全球贸易量达到2.25亿吨。根据英国知名咨询公司欧睿国际的预测，到2019年，这一数字有望突破2.5亿吨。在北美和西欧，肉制品的消费量已经稳定在较高水平，因此，人均消费量不太会有明显增长。
未来，肉制品消费量的增长将主要集中在人口密集、经济增速快的发展中国家。因此，亚洲、拉丁美洲、东欧和非洲等地区将是拉动增长的主力。在一些发展中国家，肉制品人均消费量还不足西欧及北美发达国家平均水平的20%。同时，许多发展中国家国民收入增加，消费欲旺盛的中产阶级蓬勃兴起，有助于带动肉制品消费量的稳步增长。此外还有其他因素促进对于机械的需求，如：城市化进程、更加现代化和工业化的食品加工方式、超市等零售终端数量增加、饮食结构变化、人们更多食用速食，等等。这些变化在发展中国家也同样上演。
但消费量并不是唯一的重点。肉制品质量和安全性越来越受到关注，这在处于工业化进程和行业附加值起步阶段的发展中国家尤为明显。西方国家的市场焦点是——投资有助产业经济效益优化的领域，包括高能效技术、生产效益管理、便捷的保洁、稳定的质量和高度自动化。此外，通过智能包装和灵活的生产技术延长肉制品的保质期，在西方市场也是一大热点。
综上所述，无论在发展中国家还是发达国家，对现代化的加工及包装机械的需求近年来稳步攀升，而这一势头有望延续下去。
肉制品加工设备的市场需求不断扩大
对设备的需求不断扩大，可以从肉制品加工机械的国际贸易额窥见一斑。这么说是因为，一方面，没有关于全球肉制品加工机械年生产总额的确切数据，因为并非所有国家记录全国机械年产量总额，也没有其他有力依据可供参考。另一方面，各国机械的出口量是有明确数据的，因为每个国家的海关都会对各个品类的货物记录其出口量。
另外，参考机械出口量还给我们提供额外信息：它代表了出口国和进口国双方的机械发展水平：
对于出口企业而言，只有达到一定的技术水平，才能生产具备出口竞争力的产品，投身国际竞争。而在进口国方面，对进口机械的实际需求体现了生产工艺机械化程度的提高，因此也是该国肉制品加工行业发展等级的鲜明标志。很多时候，仅靠一国国内的机械供应商，无法真正满足加工企业的技术要求，这在工程机械行业欠发达的国家非常常见。
德国机械设备制造业联合会定期评估来自52个工业化国家的出口数据。根据我们对这些数据的分析，2014-2015这一年间，肉制品加工机械的国际需求增加了35%，在去年达到17.16亿欧元的市值。然而，上述肉制品加工机械的国际贸易额，仍然无法全面代表这个市场的现状：包装机械虽然也在肉制品行业频繁使用，但在数据统计时被归入其他品类，这一部分数据理应被计入我们的统计。我的统计数据表明，2014年包装机械的全球总市值约为8亿欧元，
德国：全球机械出口冠军
德国在肉制品加工机械领域，一如既往地保持着其无法撼动的出口冠军地位。尽管去年德国的市场份额下滑到了28%，但其全球第一的地位没有受到影响。
该行业全球第二大出口国荷兰，2014年的市场份额达到23%。排名第三、第四的分别是意大利和美国，市场份额各占7%，与冠亚军存在较明显的差距。此外，奥地利市场占有率5%，中国4%。
下面，请允许我更详细地介绍一下德国在肉制品加工机械方面的发展状况：德国不仅是该行业全球第一大出口国，其本国对于肉制品加工机械也有强大的内需。2014年，德国的肉制品加工机械总市值达9.5亿欧元，同比去年有4%的增幅。而在出口疲软的情况下，这一增幅主要是由内需拉动。
目前，对于德国的肉制品加工机械制造企业来说，尽管在一些主要出口目的国存在政治或经济危机，但他们依然持乐观态度。德国的相关出口额在尽量上半年实现11%的增长。而由于俄罗斯进口量的低迷表现，德国机械出口到一些欧盟国家的数量有了明显增加——尤其是对波兰和法国的出口量。德国向美国、中国和巴西出口的肉制品加工机械实现了两位数增长。如果2015的发展势头得以保持，全球肉制品加工行业的产能可实现3-5个百分点的增长。
对于多数德国机械供应商来说，出口是一大业务支柱。这也是其他主要出口国家的现状。
出口市场概况
欧洲依然是肉制品加工机械的第一大出口目的地：49%的机械均销往欧洲各国，尤其是28个欧盟成员国（占总销量的33%）。
然而，欧洲市场在全球所占的份额呈下滑趋势。几年前，全球60%的肉制品加工机械出口到欧洲地区。目前我们观察到，肉制品加工设备市场的中心已悄然发生了转移，接下来的几年内，这种变化将持续发酵。亚洲和拉丁美洲的市场地位不断增强：亚洲以16%的市场占有率，成为该行业的全球第二大出口目的地，另有约12%的机械设备销往中美洲和南美洲，而北美只占11%，其地位已然被中南美洲取代。
尽管2014年俄罗斯的肉制品机械进口量有8%的降幅，该国在去年依然是全球最大需求市场，美国和中国紧随其后。位列前三甲的俄、美、中三国，共占据2014年全球进口量的十分之一，而在进口量前十强名单中，还有英国、法国、德国、巴西、波兰、澳大利亚和荷兰。
另外，墨西哥、委内瑞拉、智力、韩国和印度尼西亚等国，去年进口量也有所增长。
聚焦中国
中国在全球肉制品加工设备市场前十名的排行榜上位列第三，可谓众望所归，因为中国也是世界上最大的鲜肉消费国。下面让我们走近中国来一探究竟：
中国是世界上最大的猪肉加工国、美国之后的第二大家禽肉类加工国、和仅次于美国及巴西的第三大牛肉加工国。更有甚者，中国也是全球排名第一的肉制品消费国。2014年，中国的生鲜肉类销量达到6,500万吨。尽管有这么高的总销量，中国的人均肉类消费量在2014年只有48公斤，在国际市场上仅位列中游。（各位可以做一个对比：巴西2014年的人均肉制品消费量是98公斤，美国是76公斤。)
基于中国宏观经济的良好发展和家庭收入的增加，中国有望在接下来数年内增加人均肉制品消费量。根据英国权威市场调研机构欧睿国际的预测，中国生鲜肉类的销量将在2019年之前实现又一轮14%的增长，达到年销量7500万吨的水平。如此高产量和高消费量的背景下，势必引发对于肉类加工机械和工厂的强劲需求，而这一需求，是无法仅靠中国本国供应的产品来满足的。正因如此，中国在肉制品加工机械方面的进口量，在过去10年里增长迅猛。2014年，中国的肉制品加工机械进口总额达1.08亿欧元——其中有约50%的机械产品是从德国和荷兰进口的。中国在该领域的其他主要进口来源包括美国、日本和丹麦。
然而，中国的角色并不局限于进口国，它也是日益重要的肉制品加工机械出口国：以2014年为例，中国在这一领域的出口总额高达6700万欧元，产品主要流入美国、俄罗斯和其他亚洲国家（印尼、马来西亚、泰国、日本、越南）的市场。
我们也衷心期待，在IFFA 2016展会的平台上，可以看到更多来自中国的展商，向全世界推广中国的肉制品加工解决方案。
IFFA 2016展会趋势前瞻
IFFA 2016展会呈现怎样的主流趋势？根据我的个人观察，主要有以下四大核心议题，将对全球肉制品行业及其供应商产生深远影响：
·安全性
·多样性
·高能效
·自动化
安全性永远是第一要务。对于肉类加工行业而言，生产安全、卫生的产品以保障消费者安全是头等大事。而产品安全性的一大基石，就是加工机械及工厂环境的卫生规划。加工工厂里的任一环节，都应遵循让废渣、灰尘、微生物等无法聚积或易于清理的标准来作卫生规划。这是避免微生物破坏产品品质的必要措施。同时，应辅以在生产加工和包装过程中的安全管控与监督，进一步保障安全性。
如有必要，可追溯性必须得到保障。可追溯性，指可通过加工厂质控系统和运营记录中的相关数据，追查精确到每分钟的产品加工过程。
对于肉制品从业企业而言，只有善于创新，才能在竞争激烈的国内、国际市场上立于不败之地。
每一年，成百上千的产品涌入市场：新的食品配料、含肉类或不含肉类的速食食品、包装式样和大小也不断推陈出新。
灵活性可帮助企业应对消费者多变的喜好。
就技术层面而言，“灵活性”意味着能对市场变化快速反应并适应，换句话说，技术要有“弹性”。弹性化的技术，可促成新的产品概念，从而在现有机械和设备的条件上，实现创新而避免追加投资。
可持续发展，是一个在宏观经济各个领域都日益受到关注的综合性话题。各个行业关注可持续性都有一个共同目的——在生产过程中降低能耗，体现更高的社会责任感。
对于可持续发展，肉制品行业的供应商们已经做了诸多努力。近年来，随着企业的能效意识越来越强，肉制品加工的诸多技术领域在可持续性上有了长足进展：我们在市场上看到易于清洁、少用水和清洁剂的加工机械、通过采用高效率的零部件，大大优化机械和加工厂的能源消耗。另一个经典案例，就是将加工过程中产生的热能循环利用，这一举措也为节约能源做出的积极贡献。
自动化加工是肉制品行业最热门话题之一。肉制品加工的自动化程度，仍逊于其他食品加工业。这是由于肉制品是来自天然的、复杂的产品，对加工流程和工艺有着更高的要求。创新的自动化解决方案不仅可以提高肉制品行业的经济效益，也可改善加工过程中的卫生状况，从而保障产品稳定性和高质量，同时优化加工厂的工作环境。
作为全球肉制品行业规模最大的行业盛会，IFFA 2016展会是展示各类创新解决方案的绝佳平台，成功吸引了约1000家展商和逾62,000名参观者共襄盛举，探讨我们共同关心的议题——肉制品行业的未来发展。
所有展商都带来了他们最新的创意成果，向世界展示，竞争市场霸主的地位。这相当于向来自五湖四海的参观者们郑重承诺：IFFA平台上云集的企业们，正不遗余力地向全球市场输送更优质的产品和解决方案，为我们共同所处的行业规划了更美好的明天。
最后，衷心期待在法兰克福与各位再聚首!
感谢大家的关注！
