饮料营销：日本饮料市场分析与对国内中小饮料企业的启发

　前言： 因为很多资料来自台湾和日本的网站的公开资料，用词造句方面大陆读者可能不习惯，请见谅。
　　一．日本市场整体概况分析

　　1.　整体概况

　　日本的饮料市场与台湾和大陆有很多不同，在品类上销售第一名的是碳酸饮料，第二是咖啡饮料。台湾分别是茶饮料、碳酸饮料。大陆则是包装水、碳酸饮料。

　　2007年日本清凉饮料市场，同上年比成长约102%，主要原因是2006 年冬到2007 年3月为暖冬，且2007 年夏季的东日本不但酷暑，还特别长。于是掀起一股喝水降暑潮。至于业界的竞争，不但是商品品牌之争、企业厂牌之争，也是饮料种类大作战。

　 日本清凉饮料的产量和经济景气无关，尽管国际油价上涨、新兴国家经济高速成长，带动原物料上涨、运输成本飙高，以致生产成本上升，但饮料的产量仍持续增加，只是利润愈来愈薄。对消费者市场而言，呈现出原物料上涨、商品价不变状态，也就是在品牌竞争激烈，不觉得景气有所复甦的情况下，商品价格变动不得。另一方面，消费者不再是主动选择饮料，而是被动选择。于此现象下，品牌战略的变化更为显着。为能在市场占有一席之地，为维持品牌地位，业者展开一场品牌大战。

　　本来之前预测07年的饮料市场销量应该是下滑的，但实际居然还有微量增长，不过估计08年和09年应该会下滑了，毕竟全球经济都不景气，日本的经济下滑态势也出现了。

　　2. 渠道分析

　　在通路构成比中，日本的饮料通路主要有二：　

　　1.便利商店、超市等商店通路　

　　2.直接以自动贩卖机来销售的管道

　　虽然自动贩卖机的市场最大，占约30%，但消费者还是习惯具有视觉享受的便利商店。为提高便利店的效率，换架动作要快，因此必须用心投入经营资源，以确保并维持架上商品。确保架上位置有固定饮料，相当于确保架上的饮料种类是当红商品。这种讲求效率的经营手法，等于将新提案的心力用于维持品牌。

　　但生茶则企图开拓新的通路及使用范围，KIRIN推广用生茶调配各式酒，成为鸡尾酒，创造更多的饮用时机，而且让生茶的形象年轻化也可以开创新的通路(PUB..)，KIRIN的做法相当的成功，当然也成为后发者学习的方向，SUNTORY去年推出的“旨茶”绿茶饮料，除了推广茶与各种酒的搭配喝法之外，也教导如何用茶做饼干、茶冻，更是发扬光大到极致。

　　3. 产品策略分析

　　（1）饮料包装的通用设计

　　饮料发展至今天，俨然已是生活的必需品。为能大量生产、降低成本，饮料容器也发展成标准化、大众化。日本饮料的包装经历了切角纸箱（2004年）、6罐入外包装的改良（2005年）、饮料罐拉环方便性的提高（2006年）、平顶式大口径瓶盖纸容器（2007年）、可轻松转开的塑胶盖（2008年）几个过程，包装的设计一直基于消费者使用的方便性。随着容器迈入生活化同时，各品牌也希望将改良过的优点与方便性传达给消费者，如此还可增加商品与品牌价值、提高企业形象。这就须要靠广告宣传，以及通用设计的开发。

　　例如，日本是温带国家，冬季比较台湾明显，因此热饮是相当重要的，过去的热饮大都是以CAN放置于保温箱中，但日本的保特瓶厂商，推出了可以放置于保温箱的保特瓶，KIRIN生茶很快速的采用了这个新容器，又为生茶带入新的饮用时机，350毫升的可保温保特瓶，当然竞争厂商也在接近的同期内采用了同样的瓶子。 但生茶的快速反应，让消费感受到生茶的贴心与亲近。

　　（2）品牌化与品味化

　　品味化是日本饮料 2007 年差别化战略之一，例如可口可乐的「绫鹰」、KIRIBeverage 「来自世界的 Kitchen 」、「生茶，醍醐味」、「生茶玉露 100% 」、伊藤园「PREMIUM 好喝茶」CALPIS「 The PREMIUM CALPIS 」。罐装咖啡以金色罐身或金色标题来表现品味化及高级感，例如 KIRIN Beverage「 FIRE现磨微糖」（2008 年1月8日发售）、三得利「BOSS赘泽微糖」「BOSS LEGEND 」等。表达品味化商品还有森永乳业「 Coffee Latte PREMIUM 」、KIRIN Tropicana「 PURE PREMIUM 」及「 FINE SELECTION 」。

　　伊藤园的「品味化绿茶」似乎偏离消费者的嗜好，业方以「好喝茶」品牌所推出的品味诉求商品，包括「极匠」（2005 年）及「熟成甘醇」（2006 年）均锻羽而归。 2007 年越挫越勇下推出「PREMIUM 」，依然处于苦战。这应是消费者无法将品味感和厂家兜在一起，是以业方仍将继续摸索绿茶品味化。

　　CALPIS推出「 The PREMIUM CALPIS 」,虽然有别于向来的乳品饮料，但采用乳制品乳酸菌饮料规格。因此，内容物比清凉饮料更具有利基，配合商标设计，成为品味化商品。

　　品味化战略不仅用于对抗低价策略，其高质感路线还能够提高企业形象，赋予差别化。不过，高级的感觉并无法反映在价格上，尤其罐装咖啡，向来以自贩机为主，在日本本土即使上涨10日圆也难，结果是无法在价格面上显现差别化。

　　二．日本几大饮料企业分析

　　1. 麒麟

　　沏茶、洗茶、泡茶、倒茶、品茶的传统“道”义，在经历了数百年后，随着时代步伐的加快，这种优雅逐渐变成了一种古老的文化积淀。麒麟饮料通过奥黛丽.赫本代言的午后红茶获得了巨大成功，巩固了其在茶道销售上的老大地位。

　　在广告营销上，麒麟更加注重产品的品质体现，以突出其高端定位。高端的定位使得麒麟的产品价格略高于三得利，而且很少采取降价措施，更多的是采用促销活动，比如买一送一，买二送一等。

在市场战略上，麒麟采取的标准化战略，通过不断推出新产品来获得用户的购买。在2008年新近上市的午后红茶原味、柠檬二款新品和瓶奶茶中得以充分体现，除此之外，伯爵红茶和大吉岭红茶也将陆续上市。

　　在日本的本土销售上，麒麟2007年的销售目标为「午后的红茶」3,900万箱（104％）、「生茶」3,550万箱（109％）、「FIRE」3,050万箱（108％）、「硷离子水」2,400万箱（126％）、「富维克矿泉水」1,600万箱（133％）。这些基本品牌合计共为1亿4,500万箱（112％），而麒麟公司则以2亿400万箱（111％）为其整体目标。

　　在具体的商品策略上，麒麟公司以「可见品质的具现化和进步」为主题。到2007年4月，麒麟公司将基本品牌的充实、成长，当作是持续成长的最重要因素，在基本品牌「午后的红茶」「生茶」「FIRE」「硷离子水」「富维克矿泉水」，展现扩大销售的攻势。同时，为获得新市场为目标，麒麟公司在2007年5月推出以健康和美味为主题的新产品。

　　现在，麒麟的渠道主要集中在CVS，特别是在cvs店中的保暖箱产品，更是麒麟的一种创新，目前麒麟的产品渠道也涉及到大卖场和连锁超市。

　　2. 三得利

　　三得利公司是日本大型饮料生产、销售企业。据统计，该公司饮料占日本总体市场份额的17.6%，位居第二。2003年三得利公司在以日本为主的美洲、欧洲、亚洲等全球几十个国家和地区进行销售，销售额达1300亿元人民币。

　　在市场策略上，三得利公司的大部分产品采取的是以消费者为导向的。随着消费者对自身的健康越来越重视，碳酸饮料逐渐进入市场衰退期，而纯净水和茶饮料越来越得到消费者的青睐，三得利率先选择的是健康的果汁和乌龙茶饮料。

　　目前，三得利公司的主要产品有：茶饮料、冰茶饮料、运动饮料、果汁饮料、冬季热饮。通过与众不同的市场定位，三得利乌龙茶获得了白领人群的喜爱，随后三得利不断根据市场需求推出新的产品，比如机能饮料维体，以及清茶，茉莉花茶等茶饮料，来满足用户的需求。并且根据用户需求，推出1.5L大瓶装，满足大卖场和超市用户的需求。

　　在价格定位上，虽然三得利茶饮料采取的是高品质、时尚感及高雅性的路线，但价格和市场同类产品基本持平。在广告推广上，三得利广告营销采取简洁有效的方式，通过聘请符合产品形象的娱乐明星代言，不断获得白领用户的认可。
3. 朝日

　　朝日公司致力于事业的合理化，并认为成本竞争力是在业界生存的最重要因素，举例来说，该公司致力使自动贩卖机的配置和耐用年数大幅合理化，以及提高生产部门中的自行生产比例。在生产工厂方面，除了柏工厂的设备在2009年前将移管至朝日啤酒茨城工厂外，冷藏饮料事业亦将全面移至LB公司。2006年的成本降低效果原本预计为15.5亿日圆，但第三季却展现了19亿日圆的实绩。

　　朝日饮料的销售量为1亿2,200万箱（为前一年度的104％）。除针对主力的三个品牌「三矢」「WONDA」「十六茶」投入资源外，由于「富士山的钒天然水」等周边商品也有所成长，整体上业绩表现良好。该公司自2007年起，实施第3次中期经营计画，2007年为实行的第一个年度，贩卖目标为1亿2,700万箱（104％）。

　　品牌策略方面，则是将资源集中于「三矢」「WONDA」「十六茶」，再加上以将「若武者」「SUPER H2O」确立成固定品牌为目标，推展「3加2」的品牌策略。更进一步，以创造新品牌、提出新价值观为目标。「三矢CIDER」成功的主因，应在于以销售120周年为契机而开始的新行销概念「安心．安全．自然」，其所传达之概念明确且易于理解此一概念受到广大消费者的支持，2004年销售量为前一年度的132％，2005年为112％，2006年则为107％亦持续呈现成长。2007年续采此一行销概念，并更强化此透明碳酸饮料的领导品牌地位。全品牌合计的销售目标为2,770万箱（104％）。

　　「WONDA」则为2,760万箱（101％）。其中，主力「Morning Shot」为1,123万箱（93％），「Shot & Shot」为690万箱（94％），均较2006年下滑，但新贩卖的「100年BLACK」却上升至330万箱。此外，2007年1月销售的「压力制作」，其易于理解的商品概念获得好评，销售量正在成长中。2007年的品牌合计销售目标为2,890万箱（105％）。

　　「十六茶」销售量为1,322万箱（103％），而「若武者」则1,134万箱（111％），作为基本品牌的「十六茶」和准基本品牌「若武者」的销售量呈现接近的状态，由此可见「十六茶」所稳含的问题之严重。该公司将「十六茶」当作是开拓品牌茶品市场的先锋，在不失去其开拓精神的情形下，以商品存续并活化市场为其目标。

　　朝日品牌2006年在产品线上，追加了取得特定保健用食品资格的「餐餐相伴十六茶」，以提升品牌价值为其目标。2007年则自2月起全面重新上市，着眼于消费者评论品牌茶品为「健康形象强、较绿茶更具饮用价值」的事实，企图建立茶品「美味且有益健康」的形象。商品制造方面，从原料开始重新检视，并在茶叶调和和焙火上下足工夫。此外，容器采用宽瓶身型，对于品牌诉求亦有所助益。年度目标为1,750万箱（132％）。

　　4. 宝矿力

　　对于宝矿力水特这个电解质饮料，大部分中国消费者并不太熟悉这个品牌，但实际上，宝矿力水特早在1980年就已经问世，在日本家喻户晓，并且畅销世界12个国家和地区。在日本，这是年销售量超过10亿罐的饮料，是消费者心目中第一位的“口服点滴液”，是偏药用性质的饮料，这同时与日本消费者对大冢制药的潜在认知。——这些日本消费者，购买了一家知名制药公司，生产的方便使用的“口服点滴液”。

　　纵观饮料市场，宝矿力水特与其他产品有何区别？宝矿力水特是根据“喝的点滴”之概念，按照日常生活中人体水分、电解质流失的比率分析而开发的，它对人体而言是自然的水分及电解质补充饮料。2004年11月，宝矿力水特获得ISO9001国际质量认证体系认证；12月，获得HACCP(食品安全预防性管理体系)认证。2007年更是通过了QS(质量安全)认证，达到了同行业间的先进水平。

　　5. 可果美

　　日本国内第一大的果蔬汁公司,可果美,非常专注于一个果蔬饮料领域的研究和开拓,其专业精神非常令人佩服。该产品在大陆和台湾都有卖的，主要在高档的超市和便利店发售。

　　三．对本土中小饮料企业的启发

　　日本国内清凉饮料接近饱和状态，而中国的饮料市场正方兴未艾。深具发展前景的中国饮料市场令日本各大饮料生产和销售企业心动。最近除朝日啤酒在茶饮料加工和销售领域正式参与中国市场外；麒麟决定扩大其在华清凉饮料产销事业；三得利则在抓紧扩大其拿手饮料产品乌龙茶在华销售范围……但作为本土中小饮料企业，要从日本饮料企业发展史中提炼出些什么呢？有哪些地方值得我们借鉴？

　　1.通路的启发

　　行销环境演变的结果，生产与技术大家都相差无几，于是行销成为饮料厂商决胜的关键，行销领域中通路更成为兵家必争之地，而饮料厂商在掌握通路权力方面又是普遍的脆弱。

　　以往卖方市场时代，通路发球权掌握在生产厂商手上，自从新兴通路成形后，演变成为买方市场时代，通路掌控权转移到通路商手上，绝大多数饮料厂商只有配合的份，没有主导的能耐。面对此一变革，饮料厂商必须一方面致力于开发新销售通路，为产品找到新出路，一方面努力发展强劲的商品力，使通路商深深感受到没有你的产品开不了店。

　　在此问题上，本土的中小饮料企业都应该以台湾和日本饮料产业为榜样。

　　台湾饮料产业发展至今，不仅保有我国传统文化的特色，在和来自国外的品牌竞争时，大放异彩，成就非凡的案例也很多，例如黑松沙士、舒跑运动饮料、维大力、伯朗咖啡、统一茶里王、御茶园等产品，都是最好的见证，令横扫世界饮料市场的可口可乐与百事可乐都望尘莫及。

　　日本也是如此，本土的饮料企业占据了相当大的分额，特别是茶饮料上，让两乐望尘莫及，特别是与通路的客情关系普遍好于两乐。

　　2. 产品的启发

　　饮料和现代人的生活密不可分，随着国家经济发展及人们生活水准的提升，和日本等国家比较，我国饮料市场还有很高的成长潜力，厂商还有很大的挥洒空间。但长久以来的新产品普遍都缺乏特色，充其量只不过是在现有产品上添加某些元素罢了，跳不出既有产品的老巢臼，以致被消费者归类为「了无新意的新产品」，在此情形之下就难逃迅速被下架的命运了。如何才能使新产品开发把准市场的脉搏呢？本土中小企业一定要把营销的基本功，如消费者调查，研究消费者行为和心理，挖深、吃透、执行彻底。

　　首先，新产品开发前功课做足，调查研究并掌握消费者的真正需求。

　　其次，了解消费者的需求后投其所好，从中找到利基点建立长久的竞争优势，尤其是找到顾客尚未满足的需求。

　　由此才能研发出令消费者感动的新产品，从众多的生产厂家中脱颖而出成为最后的成功者。

　　3. 人才的启发

　　受到产业环境变迁的影响，国内近年来饮料产业人才流失非常严重，优秀的企业新鲜人纷纷往高科技产业、金融产业及服务业发展，原有的优秀人才也有转往其他产业发展的现象。在上冲下洗的情况之下，新手上路的情形非常普遍，还没有准备好就得上战场，还没有训练好就得担当重任，难怪一上战场就节节败退。

　　国内饮料厂商也知道人才的重要性，除了几家规模较大的公司比较重视人才培育之外，其余厂商不是束手无策，就是根本没有培育计画。人才为中兴之本，企业是人的结合体，公司规模无分大小，平时就要重视人才的培育。若能有放大格局的共识，学习日本由饮料协会统筹整个产业的员工再教育工作，一者使员工再教育具有规模经济性，二者提供专业训练有助于提升产业竞争力。

　　另外，饮料产业属于传统产业，有关提升产业竞争力的工作，除了业者本身的努力之外，也需要有政府产业再造及振兴传统产业政策的拉拔，使此一具有传统文化特色的产业继续发扬光大。

　　4．总结

　　饮料企业为求生存，加强品牌力度、扩大销售力度外，还有许多必须加强。例如生产性的提高、使用性优的容器开发、易造成社会不安之商品信用度的确保、当红的环保议题等等，是以企业在追逐利润同时，还必须克服这些课题方能更上一层。

　　康师傅的魏氏几兄弟最喜欢关注日本市场来推断台湾和大陆的以后饮料发展态势，这点，很值得大家学习。凡事欲则立，不预则废。当然，模仿中需要创新。个人觉得康师傅的饮料产品朝高端发展还需要努力，特别主要是高端饮料方面，比如果汁的口感，味全的奶产品。

　　尽管饮料已经成为现代人日常生活中不可或缺的产品，整体市场规模仍然持续在成长，但饮料行业的竞争已经日益激烈。台湾与大陆的饮料业界经常都会参考日本的例子，模仿开发新产品，但都只是学其产品的华丽的外包装，不是学其内在关心消费者的精神……路漫漫其修远兮，笔者期望本土饮料中小企业可以推出有国人特色的饮料。

　　陈玮,毕业于成都理工大学市场营销专业，曾任著名快消品公司企划一职, 后于广东工业大学华立学院任市场营销系列课程专业讲师, 现于某大型食品饮料集团任职,发表专业文章多篇, 并出版《中省本土市场营销精选案例与分析》等相关营销图书。现在尝试把实战与专业理论相结合,并与大家共享,欢迎交流。近期的研究方向为“饮料营销”，也是国内第一个在多家专业网站开饮料营销专栏的作者 。联系方式：QQ:　298772219　／　298772219@qq.com /　ben_dan_a_mu@hotmail.com　欢迎加msn , 交流效果更好.　

　　黄雪梅，市场营销专业毕业。现任职于某高档消费品公司市场部，希望与大家能在市场分析、渠道管理、终端售点管理、专柜管理、奢侈品营销等方面进行交流。联系方式：snow_hxm@126.com