蒙牛价值提升前景广阔

蒙牛(2319)目标价14%,由原先的28.81元调升至32.86元,同时维持该公司「买入」评级。

预计国内乳制品需求来年仍有最少20%增长,而蒙牛於国内的乳品业享有良好的品牌地位,故可受惠於乳制品业的发展。

美林预测蒙牛销量及毛利可维持一定增长,故调高其07-09年每股盈利预测约3-10%,预期该公司在未来三年可录得每股盈利0.685元人民币、0.914元人民币及1.17元人民币,按年增长28.9%、33.4%及28.1%。