光明乳业股份有限公司提示性公告

光明乳业股份有限公司

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司于2009年7月28日发布的《三届二十次董事会决议公告（临09-013号）》披露本公司有限售条件的流通股股东上实食品控股有限公司与本公司实际控制人光明食品（集团）有限公司经协商一致，由光明食品（集团）有限公司以协议受让的方式收购上实食品控股有限公司持有的本公司有限售条件的流通股股份。

本公司在收购方向中国证监会提交豁免要约收购申请文件的同时公告收购方《收购报告书摘要》及被收购方《简式权益变动报告书》。

特此公告。

附件一：光明乳业股份有限公司收购报告书摘要

附件二：光明乳业股份有限公司简式权益变动报告书

光明乳业股份有限公司

二零零九年七月三十日

光明乳业股份有限公司

收购报告书摘要

上市公司名称：光明乳业股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：光明乳业

股票代码：600597

收购人名称：光明食品（集团）有限公司

注册地址：上海市华山路263弄7号

通讯地址：上海市华山路263弄7号

联系电话：021-62474500

收购报告书签署日期：二〇〇九年七月二十八日

特别提示

一、 本报告书系收购人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证监会颁布的《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》等法律、法规和规范性文件编制。

二、 依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露收购人在光明乳业股份有限公司中拥有权益的股份变动的情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其它方式增加或减少其在光明乳业股份有限公司拥有权益的股份。

三、 收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次收购尚需获得商务部的批准，且需经中国证券监督管理委员会对收购人免除发出收购要约的申请审核无异议后方可实施。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

第一节 释义

本报告书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义：

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第二节 收购人介绍

一、收购人的基本情况

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二、收购人主要股东情况及股权结构的说明

光明食品集团前身为上海农工商（集团）总公司，成立于1995年5月26日。2004年，上海市农工商（集团）总公司经上海市国有资产监督管理委员会《关于同意上海市农工商（集团）总公司改制重组的批复》（沪国资委重[2004]113号文）批准同意进行改制重组。重组后，上海农工商（集团）总公司更名为上海农工商（集团）有限公司。

2006年7月，上海市国资委根据《关于实施光明食品集团重组方案的通知》（沪国资委重[2006]571号文）将其所持有的上海益民食品一厂（集团）有限公司88.76％的权益、上海市糖业烟酒（集团）有限公司100％的权益以及锦江国际（集团）有限公司的相关资产增资投入上海农工商（集团）有限公司，并将原上海农工商（集团）有限公司更名为光明食品（集团）有限公司。2006年8月8日，新的光明食品（集团）有限公司正式组建。此次重组后，光明食品集团注册资本增至人民币34.30亿元。

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三、收购人主要股东基本情况

（一）光明食品集团实际控制人基本情况

上海市国资委直接持有光明食品集团50.43%股权，通过其全资控股子公司间接持有其49.57%股权，为光明食品集团的实际控制人。上海市国资委系被授权代表国家按照《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规规定履行出资人职责。

（二）光明食品集团所控制的核心企业情况

截至2008年12月31日，公司合并报表范围的子公司共17家，其中10家全资子公司和7家控股子公司（见下表）。

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注：2008年3月12日，上海农工商房地产（集团）有限公司更名为农工商房地产（集团）股份有限公司。

四、收购人所从事的业务及最近三年的财务状况

（一）光明食品集团所从事的业务

光明食品集团作为一家以食品产业链为核心的现代都市产业集团，重点发展以种源、生态、装备和标准农业为核心的现代都市农业，包括大米、猪肉、蔬菜、鲜花、生态森林等；以食品和农产品深加工为核心的现代都市工业，包括乳业、食糖和糖果、黄酒、休闲食品等；以商业流通和物流配送为核心的现代服务业，包括农工商、好德、伍缘、可的、光明、捷强、第一食品商店等4,000多家多业态的终端销售门店，以及都市房地产业、出租汽车和物流业、品牌代理服务业等。

光明食品集团以食品产业为核心业务，经营业务体系横跨第一、二、三产业。公司主营业务包括食品类和非食品类两大板块。其中，食品类板块按产业链划分为现代农业、食品加工制造业（乳业、糖业、酒业和休闲食品）和商贸流通业（连锁商贸和品牌代理）；非食品类板块主要包括房地产业和出租车及物流业。

（二）光明食品集团最近三年的简要财务数据

单位：元（经审计）

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注：2007年、2006年数据均为调整后的数据

五、收购人最近五年内是否受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况

光明食品集团最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

六、收购人董事、监事、高级管理人员情况

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上述人员在最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。