白酒行业巨变下的未来趋势
1. 行业将先下滑后上扬
首先,白酒行业将随着经济转型,消费收缩和企业的挤压式淘汰,必然带来整个行业销售规模的下滑。
经过一段时间盘整后,整个白酒的规模将重新上扬,因为随着企业去库存、去不良债务等工作完成后,剩者为王。且随着行业的整顿转型完成,随着品牌化、理性运作、稳健经营的新风气的来临,整个市场的中档市场将会扩大。过去几年的徽酒、鄂酒就是实际例证,随着良性企业的共同运作,市场趋向良性,资源的优势和运作的挤压,中档市场成为主流,从而带动整个行业规模的上升。
在整个行业中档化的趋势下,行业销售规模将先是纺锤形,然后以中档市场(或者包含低档的大众市场)为新塔基而成为全新的行业金字塔结构。笔者大胆预测,在全行业销售规模形成新的金字塔时,白酒行业的整体规模极可能比目前的顶峰还要大,当然,这也将只会出现在一个较长的时间之后。
2. 企业分化,只有大象、小象和老鼠能幸存
可以说当前的白酒企业就是千军万马过独木桥,企业的竞争进入生死存亡阶段,品牌集中度必然加速上升。
正行咨询公司在早前就提出“决定竞争成败的两个关键是:资源能力和整合效率”的观点。因为在寒冬的压迫下,大多企业不但没有对严寒的储备,更是包袱一大堆,危机重重。不但资源力不足,更是整合能力低下,过去大多白酒企业只要跑的快就可以赚钱,很少有企业塑造自身的经营、运作能力,在当前的寒潮下,强者进,弱者退。
我们认为只有大象、小象和老鼠能幸存下来,也就是说在资源能力、整合能力方面强的能活下来,并发展壮大,其他的无论是大品牌、大企业还是小品牌、小企业,都将退出舞台。
当然,吸收新资本能力后的企业也将活下来,东家洗牌成为未来资本市场进入白酒行业的好戏之一,比如酒鬼、浏阳河,前者国字号介入活了下来,后者只怕危险得很。同样是前几年营销不错的金种子,虽然具有一定的规模,但白酒竞争对资源的依赖远远大于其他行业,尤其当前的挤压式竞争更需要资源能力的支撑,因此也不得不吸收新资本来挺过寒冬。那些熬过寒冬的企业未来将成为大象、小象。
未来白酒行业分化的好戏,还有一个就是老鼠型企业的存在。可能这些企业是小企业转型而来,也可能是新品牌的崛起,通过差异化、贴地性等经营的变化,必然有一部分企业反而生存了下来,虽然他们并不大,但同样活的非常滋润。
以我们运作的企业项目为例,同样是区域品牌,我们在河南运作的区域品牌J企业稳健运作中档市场,抓住了当地老对手的盲目扩张下滑的机遇,通过中档主力单品,稳健运作在亿元左右,非常良性。
我们运作的还有一个企业H品牌,专业运作地产商务团购市场,以全自酿为卖点,通过会员制直销,一年销售5000多万,销售稳定,费用低廉,同样活的有滋有味。
凡是资源负数又难以融资的、凡是还在盲目经营的、凡是不能快速转型重塑自身能力的,在未来的上下环境挤压和左右企业挤压中,只能说看运气了。
3. 关联行业大洗牌
企业的变化也将带来关联行业的大洗牌,包括上游的供应链、相关的设计咨询业和下游的经销商。
我们认为供应链将首先被整合,淘汰一批和被整合一批是必然的,一部分供应链将被大象企业向上扩张而整合,一部分只有收缩、熬着并逐步退出。尤其是瓶、盖、外包装等配套企业将更加明显。
而原酒企业则有一个独有的转变特色,主产区原酒企业(川贵)将以收缩为主(个别会在营销上通过特色营销而突破,转型成为特色品牌),原酒的增值性决定了原酒供应企业将大多以收缩为主。而非主产区的大多将面临淘汰,因为大企业大多自己干了(或整合了固定的原酒基地也多在西南),小企业压资金压不起。
经销商的洗牌和厂家是一脉相承的,随着厂家品牌集中度的加剧,经销商洗牌呈现三个特征:第一是强势中档品牌的经销商将强者恒强(今年中秋的市场事实已经证明,在中档强势品牌的区域,市场销量和经销商的中档出货量整体稳定,甚至部分在上升。大多杂牌、非主流越来越举步维艰,几不可见。);第二是以白酒为主的经销商将越来越少;第三是特型经销商将逐步增多,尤其是以团购、定制等特色市场而产生的,在厂家扁平化渠道模式下产生的特型合作伙伴将反而增多。
总是,关联行业大洗牌已经开始,比企业的洗牌可能要先完成。
4.人才团队大流动,营销组织模式大变革
随着整个行业和企业竞争格局的变化,白酒行业的人才流动将加剧,企业的组织模式及组织配套的运作模式也将大变革,将以授权下沉、内部经营、扁平化、精细化等机制的主要变革的方向。
总之,行业将兜出一个U型抛物线,其中必然淘汰落后者,过去的大船可能难掉头,过去的捡市场心态将成为未来的墓志铭,只有勇敢的、积极的、正确的调整者才能立于新的潮头。
5. 营销模式深刻转变
过去以渠道模式来定企业营销模式的办法已经行不通了,未来的营销模式将以竞争为先导、以消费者为原点深刻转变,主要表现在三个方面。
第一,以渠道为主转变为以消费者为主。
过去压仓式、重回款轻动销的操作模式将一去不返,从经营的战略、竞争的策略、产品的开发一直到市场的落地,都将贯穿消费者接受为唯一导向。
第二,以概念、跟风为主转变为以品牌差异化为主。
第三,以过度投入的营销风格转变为以理性运作为主。
短期内还将有大多的企业过度投入,以保证对竞争对手的市场挤压,但随着整合期的结束,品牌化、理性化营销的时代终将到来。
6. 消费价位定型,消费结构转型,市场上产品由多变少
消费的风向之前已经分析,最大的趋势就是价位基本定型,消费结构也将转为“三个档次,多个价位”的特征。
高中低档三个档次将基本定型。我们的观察看,150以上是高档,价位多样化,最高茅台五粮液,其他品牌主要在150、300价位为主(如350的剑南春的销量反而将继续上升)。次高端将不再存在,只是区域和消费场合、消费能力的差异而已。
真正的上量的将是中档(30-100),因为不但是消费的主流,更是企业未来生存的最佳投资回报平衡区间。必将进入更激烈争夺阶段,只是当前大多企业并没有走出库存和债务包袱的泥淖,还表现得不明显。
同时中档看起来多个价位都能被接受,真正的中档已经基本形成趋势,50、80是主流,这是中档商业分配链条和消费场景以聚会为主的特征决定的。
低档必然将是简装酒的天下,只是相当长一段时间内还将是个混乱的市场。