国家酒精行业产业政策发布与2007年酒精行业经济运行分析及2008年预测（上）

一、2007年前9个月行业情况
    　1、产量情况
    　据国家统计局统计快报，全国统计在内的312家酒精生产企业2007年1－9月份酒精总产量为449.31万千升（362.81万吨），比去年同期387.84万千升（313.17万吨）增长15.85%。产量较大的省份依次是吉林、江苏、河南、广西、安徽、黑龙江、山东、内蒙、天津、云南、四川、广东、河北、山西、辽宁、湖北、新疆（见表一和图一）。
    　增长幅度超过全国平均增长水平的依次为内蒙、贵州、辽宁、广西、新疆、宁夏、吉林、云南、湖北、黑龙江和河南省。净增长量较大的省份依次为：吉林205187.5、内蒙173433.1、广西104456.6、河南73570.9、江苏68446、黑龙江59596、云南38460、天津19648、辽宁12631.73、广东 10074（千升）(见图二)。
　　2、酒精及原料价格情况
   　 今年3－10月份，我国酒精价格变化与原料价格变化见图三和图四。从数据中可以看出，今年我国的酒精主要生产原料一直处于高位。玉米平均价格维持在每吨1400元上下；木薯价格在每吨1410元之上，下半年并有一定幅度的上涨，个别地方超过1600元/吨。原料供应紧张局面没有得到缓解。
    　玉米酒精价格维持在每千升3600－3900元，薯类酒精价格维持在3900元,以上。9月份开始酒精价格有约200元的上涨，但产能过剩局面没有得到缓解。
　　3、进出口情况　
    　2007年1－9月累计出口量11.5353万千升，去年同期累计为76.5762万千升，出口量大幅下降，预计全年出口量在15万千升左右。
    　4、燃料乙醇使用推广情况
   　 2007年1－9月份，全国燃料乙醇产量与2006年同期持平。1－9月份，四家定点生产企业共计生产94.1万吨，其中河南天冠26.8万吨，吉林燃料乙醇29.6万吨，黑龙江中粮肇东生化能源有限公司11.7万吨，安徽丰原26万吨。试点推广地区1－9月份市场运行平稳，共计购进燃料乙醇96.2万吨，其中黑龙江11.7万吨，吉林9.3万吨，辽宁21.1万吨，河南12.6万吨，安徽10.2万吨，湖北9市7.8万吨，江苏5市6.1万吨，河北南部6市8.9万吨，山东7市8.5万吨。去年以来，国家发展改革委在对“十五”生物燃料乙醇试点工作进行评估的基础上，按照温家宝总理“坚持以人为本，坚持环境生态保护，坚持和谐利用，坚持可持续发展。同时做到不占耕地，不消耗粮食，不破坏生态环境”的要求，积极开展非粮燃料乙醇探索工作。今年8月份，国家首个非粮燃料乙醇试点项目——广西中粮生物质能源有限公司年产20万吨木薯燃料乙醇项目正式批复建设，该项目是国家在保障粮食安全前提下对非粮原料生产酒精的积极探索。目前，项目正在紧张建设之中，预计今年底正式试车投产。届时，广西壮族自治区将实现全区封闭推广使用乙醇汽油。
二、2007年前三季度行业经济运行分析和2008年酒精行业形势分析
   　 1、酒精产量继续保持快速增长　
    　随着人民生活水平的提高，白酒消费量呈较大幅度增长，以及受到酒精产品下游产品快速发展的影响，酒精消费总量保持快速增长。2007年，全年酒精商品量将超过480万吨，加上燃料乙醇的产量，酒精总量将达630万吨以上。2007年1－9月份产量比去年同期增长15%，依照现在的增长速度，2008年酒精产量将维持不低于15%的增长率，酒精总量将超过700万吨。
    　2、酒精生产继续向原料主产区转移和向大型化发展
   　 1－9月份累计产量增长量较大的省份依次是吉林205187.5、内蒙173433.1、广西104456.6、河南73570.9、江苏68446、黑龙江59596（千升）。吉林、黑龙江和内蒙古是玉米主产区，广西是木薯主产区，江苏苏北有进口木薯的港口优势，利于酒精制造业的发展。如图五所示，酒精制造大中型共28家企业销售产值占全国的56%，小型177家仅占44%。预计酒精生产向原料主产区转移和向大型化发展的趋势将继续保持。说明大型和中型酒精企业在市场中已经占据主导地位。
　　3、燃料乙醇发展向“非粮”转变　
    　美国燃料乙醇政策的影响，导致玉米主产国美国的玉米价格出现前所没有的涨幅，从而连锁带动全球性的食品价格上涨。从去年至今，玉米、小麦、植物油相继演绎牛市行情的背后是全球粮食能源化。2006年世界燃料乙醇总产量为4000万吨，其中美国燃料乙醇产量占39%，巴西占33%，中国、印度、法国和其他国家共计28%。受国际粮油价格和国内经济发展的影响，同时加上我国的玉米深加工业近年来也过度发展，中国玉米等粮食价格同样难逃飞涨格局。考虑到粮食安全问题，国家发改委多次明确指出，不新批粮食燃料乙醇企业，转向非粮生产。燃料乙醇的“十一五”规划至今没有发布，明显可以看出我国燃料乙醇的发展速度减缓。
    　受国家非粮政策影响以及全球木薯用量的大幅增加，使下半年以来木薯价格上涨超过玉米，木薯酒精企业的利润水平远低于玉米酒精生产企业，不少木薯酒精企业处于停产状态。受全球木薯消费量大幅增加的影响，预计2008年木薯价格仍将维持高位。
    　世界各国都将目光聚焦在用纤维原料生产酒精的研究上。同时，国内一些大型酒精生产企业也在积极研发纤维素酒精，中粮生化能源（肇东）有限公司、河南天冠企业有限公司和安徽丰原集团都在积极研发，以期取得突破。华东理工大学能源化工系“生物质废弃物制取燃料乙醇”技术项目的工业性试验，已在上海奉贤建成年产燃料乙醇600吨的示范工厂，每吨燃料乙醇的生产成本在5500元左右。2006年8月，河南天冠集团开始建设年产3000吨的纤维素乙醇项目；中粮集团于2006年4月正式在黑龙江启动建设500吨/年纤维素乙醇试验装置，从实验结果看，各项技术指标均达到国际先进水平；该项目的预处理环节，采用连续蒸汽爆破设备，其中酶制剂由中粮集团与丹麦诺维信公司联合开发。平均每6 吨秸秆可生产1 吨乙醇，与世界先进水平仍有一定差距。纤维素制乙醇在技术上面临的技术瓶颈主要是：高效的秸秆类植物生物质预处理技术；纤维素降解为葡萄糖的酶成本过高；以及缺乏高转化率利用戊糖、己糖产乙醇的微生物菌种等，短期内无法与传统酒精相竞争。
   　 同时，木薯和玉米酒精产量比例增加，糖蜜酒精比例不断减少。