燕京惠泉啤酒2011年度经营情况回顾 2012-04-11

燕京惠泉啤酒2011年度经营情况回顾   2012-04-11

  1、报告期内公司总体经营情况
    2011 年，是燕京惠泉啤酒公司精心变革和细致调整的一年。这一年里，公司深化运行内部治理规范，构建深度分销体系，强化终端管控产品聚焦和品牌重塑；加大技改投入，引导员工主动自发参与管理改进，提高管理效益；继续聘请国内知名啤酒行业营销咨询顾问公司对存在的问题进行调研和诊断，为客观评估分析市场情况提供重要依据。全年完成啤酒总销量 37.64 万千升，实现主营业务收入867,570,942.99 元，完成利润总额46,341,808.05 元，实现归属于母公司的净利润33,434,772.23 元。公司的策略调整在短期内虽未见显著效果，但公司领导班子在董事会的领导下，各项工作科学持续稳步推进，江西等部份市场销售策略的调整初显成效，为下一年度的工作奠定良好基础。
    1）构建深度分销体系，吹响市场营销攻坚战
    制定各类与深度分销体系相匹配的市场业务操作模式，执行关键控制指标和战术动作，强化终端客情服务和动销管控，实施DRP深度分销管理系统，搭建与营销业务相适应的信息平台，强化业务与流程管理以咨询公司的营销调研为参考，成立营销培训管委会，加大培训力度，加强营销案例汇编和内训师培养，改革营销系统薪酬制度，提高整体薪资水平，开展新产品推广竞赛市场策略劳动竞赛，调动销售人员的竞争意识和工作积极性经过近一年的实战，经销商队伍观念转变，利润得到保障，销售渠道保持稳定，深度分销体系按步推进，省内南片销售和江西销售总体销量同比去年有所增长。
    2）推广新品整合产品线，持续优化产品组合
    明确各类型产品的基本销售模式，聚焦于主流产品，对现有产品整体提价，增大产品获利空间，推进深度分销体系在公司大力度宣传攻势配合下，大规模推行新品干啤上市，以其纯正浓厚的口感与众不同的外观低糖低热的健康概念吸引住消费者的眼球产品结构调整和产品调价成效明显，整体产品结构实现向上调，中高档产品销售比重提升，产品吨酒销售收入同比上升，部份缓解原材料价格上涨、品牌投入加大，和销售人员薪酬提高等减利因素。
    3）签约代言人引导消费潮流，塑造品牌新形象
    以干啤的传播语想干就干作为品牌传播的广告语，突显品牌个性，引导消费潮流。邀请台湾艺人何润东出任形象代言人，代言人的年轻、阳光、健康的外在形象与惠泉干啤健康时尚的产品定位、惠泉啤酒目标消费群的特质完全相符，让消费者耳目一新对企业网站进行换版，选择干啤外包装颜色作为网站主色调，以干啤为中心进行整体重新设计和内容更新。在较短时间内提高了新品的市场知晓度，重新唤起消费者对惠泉品牌的认同，进而提高了品牌的影响力。
    4）优化组织和管理架构，全面升级自主管理能力
    调整高管人员分工，重新明确管控模式和责权范围，保证了管理团队的相对稳定和管理流程的科学顺畅。完成年度综合计划的汇编工作，将年度经营指标、计划费用、质量目标、消耗定额等详细分解，明确责任人跟踪计划实施进度，对照目标找差距找问题，发现异常及时纠偏，为公司综合计划走向精细化积累经验，夯实基础。
    5）健全售后服务体系，全员参与过程监管。
    将售后服务职能转移至销售管理部，将质量投拆处理权下放，提高质量投诉快速响应处理能力，形成营销一线、售后服务密切协作体系，实行首问制制度，做到有诉必接、有问必答、耐心解释、及时解决，并尝试由保险公司承保产品质量，办理质量投诉理赔事务。对生产系统明确下达考核目标并逐层分解，修订考核标准，融入车间挑战指标，促动全员关注。开展安全专项检查，加强过程的监控和跟踪，添置改造设备，公司综合质量指标完成率同比提升。
    6）推行先进管理模式，正激励推进绩效管理。
    组织人员赴标杆企业跟班学习，通过经验交流会、逐层培训，转变员工观念，进行先进管理模式的复制推广。制定各岗位绩效管理标准，组织绩效面谈，实行全员绩效管理和正激励。出台系列配套的激励措施，设立绩效先锋、挑战记录先进团队、个人等奖励项目，将资源向优秀团队、骨干员工倾斜，加大精神激励，总经理亲自授奖表彰。通过企业网站、杂志、布告栏、车间看板等多渠道多形式进行宣传发动。在先锋典型的榜样带头作用下，公司全员开始行动起来，员工主动自发参与管理改进，绩效管理有效推进。
    7）搭建学习培训平台，促进团队员工成长。
    完善内部用人招聘机制，先后进行多种职位的公开招聘考试，让员工公平地拥有自我发现、充分选择和多向成长的机会。建立培训管理制度、内训师制度和师带徒制度，鼓励拥有专业学识、技术技能的人员发挥专长，上讲台当讲师，下基层带学徒，发给补贴并列为绩效加分项和职务晋升条件。创办企业月刊，全方位展现企业风貌员工风采，交流工作创新思路和成功案例，向中层管理人员推荐优秀管理书籍，引导管理人员转变观念，提高管理技巧。这些措施的出台和平台的搭建，活跃企业的管理气氛，使员工团队能更自发地学习，更快、更好地锻炼成长，有利于发现人才、培养人才、储备人才，为企业可持续发展提供人才支持。
    8）主要控股子公司生产经营情况
    燕京惠泉啤酒（抚州）有限公司2011年销量9.08万千升，净利润1564.34万元；
    福建燕京惠泉啤酒福鼎有限公司2011年销量3.48 万千升，净利润-295.25万元；
    9）前五名供应商采购情况和经销商销售情况：
    本年度前 5 名供应商采购金额 163,693,907.44 元，占公司全年采购总金额的 20.28%，前 5 名经销商销售金额 174,560,337.85 元，占公司全部营业收入的 19.82%。
 2、主要财务数据分析：
    （1）预付账款期末余额 1,223.34 万元，较期初增加 400.50%，主要是预付货款与广告费的增加。
    （2）其他应收款期末余额 32.77 万元，较期初减少 39.82%，主要是备用金的归还。
    （3）在建工程期末余额 106.97 万元，较期初减少 85.50%，主要是本期在建工程完工转为固定资产所致。
    （4）应交税费期末余额-34.45 万元，较期初减少 104.34%，主要是本期未交缴税金的减少、待抵扣进项税的增加。
    （5）销售费用本期发生额 12,078.85 万元，较期初增加 51.18%，主要是广告费与职工薪酬等费用的增加。
    （6）财务费用本期发生额-177.30 万元，较期初减少 35.95%，主要是银行存款利息收入的减少。
    （7）资产减值损失本期发生额-4.64 万元，较期初减少 135.91%，主要是本期应收款项的收回，冲减坏账准备。
    （8）投资收益本期发生额 674.93 万元，较期初增加 1080.27%，主要是投资理财产品收益的增加。
    （9）营业外收入本期发生额 1066.61 万元，较期初增加 97.09%，主要是本期增加一笔确实无法支付的款项。
    （10）营业外支出本期发生额 9.61 万元，较期初减少 84.77%，主要是本期对外捐赠等非常支出的减少。
    （11）经营活动产生的现金流量净额本期数 2,028.09 万元，较上期减少83.96%，主要系本期销售收到的现金较上年同期减少所致。
    （12）投资活动产生的现金流量净额本期数-4,818.77 万元，较上期减少119.14%，主要系本公司扩建项目增加所致。
    （13）筹资活动产生的现金流量净额本期数-2,012.66 万元，较上期增加43.43%，主要系本期分红减少所致。
    3、报告期内的技术创新情况（节能减排情况如环保情况）、公司的研发投入，以及自主创新对公司核心竞争力和行业地位的影响。
    1）加快技术改造，实施管理创新，提高装备能力。
    完成污水处理站的技改扩建，进行防窜货设备改造，进行酿造冰水制备扩容、易拉罐线设备更新改造、空压机变频改造和锅炉空气预热器改造等。技术改造项目的顺利实施，为防窜货体系的建立，产品质量的提高，为企业的进一步降本增利提供了有力的硬件支持。
    2）关注生产细节，组织课题攻关，降低各项消耗。
    明确消耗指标，开展挑战记录榜，设立考核奖励指标，发动基层员工共同挖潜降耗，化解成本上升压力。各种专题攻关小组成立，对重点消耗指标逐一开展研究攻关，建立标准操作流程，加强设备预防性维修。员工主动筛查各个生产细节，杜绝生产过程的跑、冒、滴、漏，关注各种废弃物的回收利用，由于措施到位，公司生产线效率稳定提高，单班产量创出历史最好记录，各大消耗指标皆稳定控制在目标值内，有效促使公司生产成本的节约。
    3）自主技术创新，将知识落实在操作层面上，实现成果转化。
    公司注重研发与吸收消化再创新，科技成果的转化与管理的创新双管齐下，按比例提取费用应用于科研开发（包括设备、技术），同时，公司汲取先进企业管理经验，不断建章立制，先后出台了《管理创新项目管理办法》等多个管理制度，规范操作办法，为一系列的管理变革和管理实践奠定制度基础，截止目前，公司有 2611 条合理化建议被采纳实施，49 项管理创新项目被审批立项，并已实施完成 34 项，公司内部“创新，争先”的良好竞争氛围已然形成