欧盟水果市场供应链体系研究

　摘要：欧盟水果市场供应链体系主要由生产、批发、零售和消费四个环节所构成。德国的折扣商场和大型超级市场近年来发展迅猛，是水果最主要的供应渠道；法国的水果市场供应链体系与美国较为类似，大型超级市场是最主要的水果零售店，几乎1／3的水果是从这里购买的；在英国众多的水果销售渠道中，综合型超市占绝对主导地位，其水果市场零售份额高达75％：西班牙和意大利传统意义上的水果供应渠道仍占据着主导地位；荷兰水果供应链渠道高度集中，约70％的水果通过各种超市销售给消费者。

　　二、欧盟主要成员国水果市场供应链渠道

　　1．德国水果市场供应链渠道

　　作为世界上最大的水果进口国之一的德国，在整个欧盟水果市场中占据着极其重要的位置。与欧盟其他国家相比，德国水果市场供应链体系较为完备。超市和小型地方商店是德国重要的水果零售业态，然而，德国折扣商场和大型超级市场近年来发展迅猛，正逐步取代前者，尽管其数量只占到所有零售店铺的25％，但水果市场销售份额已经超过60％。特别是随着德国消费者对价格日趋敏感，折扣商场发展成为最具有活力的水果零售业态。目前折扣商场的零售份额占到了40％，而在1996年的市场份额只有30％。Aldi是德国最大的折扣商店，占到折扣市场48％的份额。由于折扣市场前景看好，传统德国零售商巨擘诸如Edeka、Rewe、Spar和Tengelmann开始构建自己的折扣店网络体系。

　　2．法国水果市场供应链渠道

　　法国是世界上最大的水果出口国之一。法国拥有世界上最先进的鲜果供应系统，从农民到零售商再到消费者均有一套完备的运输、分配网络，以确保消费者及时购买到质量优良的最终产品。法国的水果市场供应链体系与美国较为类似，大型超级市场是最主要的水果零售店，几乎1／3的水果是从这里出售的；一般的超市仍占据着重要位置(市场份额高达27％)；与此同时，折扣市场异军突起，其份额占到13％；而传统意义上的零售渠道，诸如集贸市场等，其份额在逐渐减少。目前，法国最主要的大型超级市场为Leclerc和Capaefou，各自在全国拥有397和227家连锁店，2000年Leclerc和Capaefou分别占整个超市市场销售份额的19%和18％；而最大的折扣市场为Lidl，在全法国拥有705家连锁分店。

　　3． 英国水果市场供应链渠道

　　随着国内生产长期走低，英国越来越依靠国外进口来满足国口水果消费需求，目前英国为世界第三水果进口国，在整个欧盟水果市场中同样占据着重要位置。在英国众多的水果销售渠道中，综合型超市占绝对主导地位，其水果市场零售份额高达75％。Tesco被认为是英国最大的水果零售商，平均每年每个英国人都会向其购买一个水果。第二大零售商是Sainsbury，每年水果销售额约1．5亿美元。ASDA／Walmart(沃尔玛)、Safeway则紧跟其后。但是，不同的零售商侧重点则有所不同。Tesco侧重中档市场，Sainsbury侧重中高档市场，而ASDA／    Walmart为中低档市场。在英国，处于水果零售市场主导地位的综合型超市如Tesco、Sainsbury、ASDA并不直接购买水果，而是向特定的供应商(批发商)进行订购，供应商按照超市要求向其供货。目前，英国主要的水果供应商为Albert    Fisher、Fyffes、Geest等贸易公司，同时也是欧盟主要的水果供应商(批发商)。

　　4． 西班牙水果市场供应链渠道

　　作为世界第六大水果进口国，西班牙在整个欧盟水果市场中占据一定的地位。与欧盟其他国家水果市场供应链有所不同的是，尽管近年来西班牙的大型超级市场和一般的超市的数量逐渐增多，目前的市场份额已达到41％，但传统意义上的水果供应渠道仍占据着主导地位，其市场份额稳定在50％左右。

　　5． 意大利水果市场供应链渠道

　　意大利是世界第二大水果出口国。与西班牙等南欧国家相似，意大利水果供应链的最大特征是农贸市场、果贩等传统销售渠道占据了水果消费市场的最主  要份额。近年来，大型超级市场和一般的超市的市场份额在逐渐增长，但尚未达到北欧同等水平。意大利北部，大型超级市场较为普遍，南部传统零售店和小型超市(社区超市)较为常见。

　　6． 荷兰水果市场供应链渠道

　　作为世界第四大水果进口国，荷兰每年水果进口量几乎是出口量的2倍，但并不都在荷兰国内消费，很大一部分进口水果通过鹿特丹港口转运到欧洲其他国  家，如德国和比利时。与英国相类似，荷兰水果供应链渠道高度集中，约70％的水果通过各种超市销售给消费者。目前，荷兰超市的发展趋势是巨型、大型超市逐渐增多，而小型超市在减少。一些覆盖全国的连锁超市，比如Albert  Heijn以及  Laurus  Group的成员，约占整个超市销售份额的50％；而一些覆盖某地区的连锁超市，比如Superunie的成员，约占整个超市销售份额的20％。荷兰的超市一般直接进口水果或向批发商订购水果。

　　作者：中国农业科学院农业信息研究所    徐磊  张峭

　　一、欧盟水果市场供应链环节

　　农产品(水果)供应链可以被简单地描述为农产品(水果)沿着农户、加工企业、配送中心、批发商、零售商以及消费者运动的一个网状链条。与传统工业产品相比，农产品(水果)供应具有一定的自然周期，易受生物、季节、气候等自然环境影响，因而农产品(水果)供应链有自己相对独特的一面。目前，欧盟水果市场供应链体系主要由生产、批发、零售和消费4个环节所构成。

　　1． 供应链生产环节

　　欧盟水果市场供应链体系的生产环节主要包括果农和水果种植园两大部门。与中国的水果供应链体系有所不同的是，欧盟水果的加工(初加工)更多地被纳入到生产环节中。其中果农负责水果生产、收获前处理、水果初加工、质量控制和大规模包装处理，在对水果进行初加工的基础上，将水果提供给水果贸易联合体、私人和合作出口组织、进口代理商等各类水果批发组织，或者直接面向超市等终端零售渠道销售水果。而水果种植园作为水果贸易联合体的生产基地，在对水果进行初级加工后，将水果定向提供给水果贸易联合体。

　　2． 供应链批发环节

　　欧盟水果市场供应链体系的批发环节主要包括水果贸易联合体、私人和    合作出口组织、水果进口商以及一些代理机构。水果贸易联合体从水果种植园收购水果后直接向超市供应；私人或合作出口组织负责水果进一步的加工(清洗、分类等)、包装(包装袋、价格标签等)，供应给除超市以外的水果零售商；水果进口商以及一些代理机构主要从私人或合作出口组织以及果农处进口或收购水果，批发给各种水果零售终端或进行转口贸易或再出口。随着欧盟水果供应链的日趋成熟，欧洲水果贸易逐渐向集中化、组织化和一体化的方向发展。超级市场采购凭着自己环节少、规模大、实力强、信誉好等优势，越来越容易从果农那里直接取得货源，对消费者进行直接配送，因而批发市场所具有的地位与作用在欧盟及各成员国都呈现出了不同程度的下降。

　　3． 供应链零售环节

　　欧洲水果市场供应链体系的零售环节主要包括果蔬专卖店、大型超级市    场或超市以及露天集贸市场等，在整个供应链体系中发挥着至关重要的作用。近年来，在北欧一些国家的大型超级市场连锁店得到迅猛发展，成为水果销售的主要终端渠道。为了占据市场空间，超市组织开始借鉴批发贸易的模式，建立了自己的分配中心，集中购买水果，然后供应给自己的分店；同时，大型水果超市开始尝试效仿小型专卖店的经营模式。但是在意大利和西班牙等国家，传统的水果供应链零售渠道如集贸市场和果贩仍占主要地位。

　　据此，可以较为清晰地梳理出欧盟水果市场的供应链体系(图1)：①水果联合种植园、果农十水果贸易联合体+超市。②果农+私人或合作出口组织十零售商(不包括超市)。③果农、私人或合作出口组织+水果零售商。④果农+零售商、餐饮部门、消费者。