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行业分析

广东啤市谁执牛耳?

华夏酒报 2008-01-11 11:25 行业分析
自从金威啤酒中山厂顺利投产后,2007年广东全省啤酒产能已经突破500万吨,珠江啤酒、青岛啤酒、金威啤酒、燕京啤酒、雪花啤酒、金星啤酒等国内大型啤酒企业在广东的圈地已经初步完成。全国各大啤酒企业云集广东,广东已经成为啤酒行业竞争最激烈的市场之一,然而即使面
    自从金威啤酒中山厂顺利投产后,2007年广东全省啤酒产能已经突破500万吨,珠江啤酒、青岛啤酒、金威啤酒、燕京啤酒、雪花啤酒、金星啤酒等国内大型啤酒企业在广东的圈地已经初步完成。全国各大啤酒企业云集广东,广东已经成为啤酒行业竞争最激烈的市场之一,然而即使面对产能相对过剩的局面,多家酒厂商均表示,未来的竞争重点仍将是高端产品,价格战在广东开战的可能性不大。
广东啤酒产能突破500万吨
     广东省是国内啤酒的大产区之一。目前,除了珠江、金威进行产能扩张之外,青岛、华润以及国外许多知名品牌早已经纷纷进驻广东。而根据各个厂家公开的数字累计,广东啤酒产能2007年已急剧扩张至500多万吨。而去年广东消费近350万吨啤酒,其中本地啤酒与外地啤酒的销量比例为7:3。这意味着广东市场上将有近150万吨的啤酒无法在本地消化,各大啤酒厂扩大产能会否异致广东啤酒的激烈更加激烈,甚至走向危险的境地?
     对此,金威啤酒有关负责人表示:“目前广东省号称的啤酒产能为500多万吨,但装机的实际啤酒产能只有250多万吨,比本地消费量多出30%~35%,这是合理的剩余产能,因为啤酒有消费淡旺季之分。”
     由于广东是啤酒厂商必争之地,所以有分析指出,广东市场将出现青岛、华润、燕京与珠江四大啤酒巨头对决混战的局势,同时夹杂着深圳金威、广东生力、蓝带集团、嘉士伯、广西桂林漓泉和南宁万力、福建惠泉、雪津等众多强势品牌的市场对决。
     珠江啤酒在广东市场仍然处于领导地位,除占据广州主要份额外,在各地级市场都有一定地位。但是已经受到了来自金威、青岛以及洋品牌的威胁。而其他品牌相对来说则是在某一市场占据主要位置。如深圳金威、肇庆蓝带、广州生力、惠州嘉士佰、珠海海珠、顺德龙啤、揭阳加丹、韶关活力等地产品牌。因为啤酒是大众化消费品,消费者需求层次决定了啤酒市场的相对金字塔型格局。
  广东市场的开放性和高消费能力使得各种档次产品并存,各个品牌同在的市场分布。洋啤主要占据高端,区域品牌占据低端,而国产名牌则是高中低端三个市场都不放过。
广东啤酒市场
空间仍大
     广东啤酒市场容量大,发展潜力大,已成为啤酒兵家必争之地。作为国内啤酒最富活力和潜力的市场,广东省以及珠三角地区的啤酒销量占到全国总量的近8%。
  然而,综观广东啤酒,渗透率只有48.41%。就啤酒的人均消费量而言,目前只有16升,与全国啤酒人均消费量不相上下,与其他沿海省(市)的30多升比较相距较远。从市场的角度看,仍有很大的发展空间。
     2006年,广东省啤酒行业产能300万吨,利润超过十个亿,占全国啤酒行业利润总额两成左右。按照广东酒类专卖局的估计,2007年广东啤酒产能已突破500万吨。
  广东啤酒市场,以其巨大的容量和诱人的利润吸引了全国厂商。据中国酿酒工业协会啤酒分会提供的数据显示,广东市场吨酒利润率在全国来说位置靠前,广东是最主要的高端啤酒市场。协会所指的高端啤酒,实际上指的就是纯生啤酒。
全国纯生啤酒
半数广东酿
     中国的第一瓶纯生啤酒就诞生于广州的珠江啤酒厂,并由此逐渐风靡全国。目前,金威啤酒、青岛啤酒、华润雪花啤酒等国内知名企业都在广东省内拥有先进的纯生啤酒生产线,行业统计数据表明,广东现有纯生啤酒生产能力超过全国总产能的一半。行业专家表示,广东纯生啤酒市场由知名品牌主导,品质普遍良好。
     随着珠江啤酒第四线纯生生产线的投产,将使珠啤原有25万吨/年的生产能力提高到35万吨/年,占全国纯生啤酒产量的半壁江山。
  据了解,目前日本纯生啤酒产销量占啤酒总产销量的比例为95%,德国纯生啤酒产销量占总产销量的50%,美国纯生啤酒市场份额占到30%以上,而我国纯生啤酒产销量不足5%,纯生啤酒有着广阔的发展空间。
高端产品
是重要利润来源
     国内多家啤酒厂商在广东全力推广纯生啤酒,原因只有一个,那就是利润。就利润率来说,啤酒绝对不是一个好赚钱的行业,全国啤酒吨酒利润率不足两百元,但是纯生等高端啤酒的利润率却是相当可观。
     珠江啤酒一位副总说,纯生的产量只占珠啤总产量的30%左右,但是纯生却为整个珠啤贡献了近70%的利润。而青岛啤酒的数据也证明了高端纯生啤酒的价值。2007年1-6月份该公司实现啤酒销量256万千升,同比增长12.4%。1-6月份主品牌同比增长22%,山水和崂山同比增长了84%和51%,继续呈现利润增速高于销售收入,销售收入增长高于销量的局面。
     而去年才在广东投产的河南金星啤酒表示:金星在中山的厂投产第一年不会有太高的目标,主要是以打品牌及建销售网络为主,今年的目标是销4万吨啤酒,其中中、高端产品占35%。未来三年内要完全10万吨的销售计划,让中山金星首期工厂满负荷生产。
服务与渠道
是竞争的焦点
     虽然目前广东有接近150万吨啤酒的产能要向外地市场释放,但是从珠江啤酒、青岛啤酒、金威啤酒等企业处了解到,他们并不急于通过价格的手段来消化剩余的产能,服务与渠道将会是未来市场竞争的焦点。
     广东的啤酒市场化程度为全国最高,在广东市场上比较少出现价格战和地方保护主义。国内的产品、国外的品牌进入广东市场没有障碍,广东成了国内外啤酒竞争最激烈的市场之一。
  经过多年的磨练,广东省内的啤酒业均具有一定的实力和竞争力,特别是营销能力极强,其中珠江、金威、蓝带、生力等在全国甚至是海外有一定的知名度。但近年来,随着洋啤和外省品牌的进入,省内一些啤酒企业不同程度地出现了问题,虽然总量每年都在增加,但是珠啤市场占有率明显下降,蓝带品牌明显老化,市场下滑得更为厉害。
  某大型啤酒企业的一位营销负责人表示:在广东要想在啤酒市场上取得好成绩,那就必须在渠道上下功夫,未来谁能做透渠道,那谁就是“老大”。