酿酒业总体发展向好(二)

【中国酿酒工业协会理事长 王延才】

　　●华润、青岛、燕京三大集团千升啤酒经济指标高于全国平均水平，啤酒总产量1338.7万千升，占全国啤酒产量（行业统计数）的37.0％，而其利润占53.1％，税金占38.7％。

　　●20万千升以上27个啤酒企业（不含百威、黄河），啤酒产量占74.7％、税金占76.4％、利润42.2亿元超过行业总额。

　　●利税最高的企业是青岛、华润、燕京、重庆，最高的工厂是青岛（主体厂）、珠江（主体厂）、雪津（主体厂）、燕京桂林漓泉、华润雪花（沈阳）、青啤西安。

　　●啤酒价格提升，销售费用降低，是提高经济效益的主因。2006年千升啤酒销售收入（啤酒平均价）比上年提高20元， 千升啤酒销售费用比上年降低了16元。

　　●啤酒利润较高的是福建、山东、四川、广东、湖北。千升啤酒利润除西藏达千元以上，新疆、福建、四川、广西在300元/千升以上。

　　●节能降耗、降低成本是利润增加的内因

　　2006年啤酒企业消耗指标的加权平均数（产量平均）比较，每千升啤酒耗粮降低2.07KG、电耗减少4.04KWH、水耗减少0.60M3、煤耗降低5.90KG，以一般水平的价格计算，可使千升啤酒成本降低11～12元。

　　● 装备自动化水平和劳动生产率提高

　　随着生产规模的扩大和技术装备自动化水平的提高，全行业从业人数呈减少趋势。2006年人均劳产率比上年提高14.5％，人均啤酒产量比上年提高13.6％。

　　● 资金运作水平提高。2006年啤酒企业在财务管理和资金运作水平上都有不同程度的提高，和资金管理有关的各项指标呈良好态势。

　　●2006年千升啤酒占用资金比上年降低4.6%；资金利润率提高0.55个百分点。

　　●负债总额比上年增长16.34%，但资产负债率比上年降低了0.64个百分点。

　　●千升啤酒占有固定资产和流动资产平均余额分别降低了5.28%和9.73%。

　　●营销渠道渐趋完善

　　虽然市场竞争加剧，但随着营销渠道的日渐完善，2006年啤酒行业销售费用比上年降低了1.80%；单位产品销售费用降低了14.27%；销售费用占销售收入之比降低了14.98%。

　　④内外资并购屡创新高，新建工厂又有增加

　　●2006年年初，英博以58.86亿元入主雪津啤酒，在业内外引起震动。日本麒麟收购杭州千岛湖，英博收购浙江衢州国光啤酒有限公司，华润雪花啤酒收购浙江银燕啤酒有限公司、山西月山啤酒有限公司等。

　　●内资并购有：河北蓝贝集团3.8亿元收购广东蓝带啤酒有限公司和湖北枣阳蓝带等。

　　随着外资、内资对中国啤酒业的整合，国内啤酒业中具有一定规模，生产、经营状况比较好，产权比较明晰，能够整合市场的啤酒企业已所剩不多，这促使国内啤酒集团放弃收购老厂，改为独资建新厂。

　　●2006年，新建厂势头比上年又有增加。项目所在地多集中在浙江、广东、广西等沿海地区和新疆、山西、江西等啤酒业相对不发达的边远地区。这两类地区的酒价高、盈利水平好，是吸引投资者投资建厂的重要原因之一。据不完全统计，2006年啤酒行业共新增19个项目230万千升的生产能力；另还有15个项目约210万千升的生产能力在建或即将开工建设。

　　我们认为在竞争中新建一些水平较高的工厂，促使淘汰落后的工厂，对行业进步是有推动作用的，但要防止低水平的重复建厂。

　　●啤酒企业体制结构发生了变化。完全国有啤酒企业逐步减少，所占的比例降至1.7％；集体和乡镇企业呈减少趋势，占6.8%；外资和中外合资企业增至20.0%；股份制企业降低至27.1%。所占比例最大的是私营和民营企业，占44.4%，并呈上升趋势。

　　●从经济效益贡献方面，仍然是股份制和中外合资企业为主。2006年股份制企业啤酒产量占全行业的38.2％、税金占38.9％、利润占46.6％；合资及独资企业啤酒产量占全行业的39.1％、税金占38.3％、利润占45.2％，这两类企业利润接近全行业利润总额。

　　⑤啤酒质量稳定，装备工业配套发展

　　●从2007年国家二季度的市场抽查啤酒质量看，大中型企业的合格率为96％，不合格的都是小型企业或委托加工的“贴牌”公司。主要质量问题是口味同质化，品种杂乱，且假冒伪劣又有抬头趋势。

　　●目前，国内配套生产整机性能接近国外先进设备，价格上有很大的竞争优势。近几年，出现了一些自主创新的先进啤酒技术和装备，两年来新建啤酒厂都以国产装备为主。

　　发展趋势

　　我国啤酒工业目前正趋向成熟期，预计今后将从以下几方面发展：

　　①产销量仍将持续增长，产业发展面临消费升级。

　　●中国啤酒人均消费水平已接近世界平均水平，但人均啤酒增长率低于国家人均GDP增长率。国家统计局2006年统计公报显示，农村居民人均收入比上年增幅提高了1.2个百分点，城镇居民提高了0.8个百分点，今后农村和西部市场将成为啤酒产业发展的主要动力之一。啤酒产销量今后两年仍将持续高速增长，但增长率将呈逐步降低趋势。

　　②集团化、规模化趋势明显，产业集中度仍将进一步提高。

　　啤酒的单价低、消费量大，属于规模经济行业，规模的扩大能够摊薄企业的生产成本和营销费用，因此，啤酒产业的集中度继续提高是大势所趋，三大集团的市场份额将逐步扩大，最终占到市场总量的50%以上。

　　③新建工厂的步伐将会减慢。

　　新增能力过大并集中，使啤酒业竞争加剧，经济效益下滑，这一点在2006年行业统计数据中已经有所体现。政府将会对经济发展过热进行宏观调控，对地方固定资产投资进行减缩和叫停。

　　④外资企业本土化，啤酒产业国际化。

　　目前外资品牌对高端市场采取了自有品牌的战略，并占据了高档啤酒市场份额的约60%，对中端市场采取了以参股或控股的方式加入，并大多采用国内品牌，也不急于介入自有品牌和参与管理。因此，我们相信国内品牌仍将是未来我国啤酒市场的主流。

　　啤酒行业是最早开放的产业之一。目前，没有进入中国啤酒市场的国际啤酒集团或品牌已很少。外资的进入极大地促进了啤酒业的发展，对资本形成、技术进步、管理效率还是竞争力的提高，都起到了积极的作用，有效的促进了我国啤酒产业的技术和管理水平的提高，推动了啤酒产业结构的优化和升级。因此，我们认为：我国的啤酒产业在经过充分的国际竞争和国内结构资源重组后，必将步入国际化发展进程。

　　⑤产品结构调整不断深入

　　啤酒的消费主流是年轻人。因此，啤酒产品要拓宽产品结构，增加花色品种，以满足年轻消费者和个性化消费者的需求。

　　●据不完全统计，目前我国纯生啤酒的产量已达150万千升，约占全国总产量的4%。“生啤酒”是产品结构调整的一个方向，也是行业技术进步的标志。

　　●目前，玻璃瓶装仍是我国啤酒产品的主要包装形式，占全国总量的96%，2006年行业统计结果显示，虽然有效容量630～640mL玻璃瓶在啤酒包装中仍占绝对比重，但是，比上年降低了5.4个百分点，500mL以下小容量瓶比上年增加了6.7个百分点。瓶装啤酒减小容量，降低高度，发展500mL以下瓶装酒是国家鼓励的方向，也是市场的需要。今后，这种趋势还将延续，640mL瓶型将逐步淘汰。

　　●目前，国内有的啤酒企业开发了PET瓶装啤酒，多层PET瓶阻隔性已基本能满足要求，PET瓶重量轻，安全性好，是一种世界范围内正在开发的新型包装形式。

　　⑥节能、降耗、减排，发展循环经济将成为工作的重要内容

　　在国家环境保护总局新下达的《国家重点监控（废水）企业名单》中，啤酒企业有61家名列其中。由此可见国家对节能减排的重视程度，这也成为今后行业工作和企业生产的重要内容。

　　●啤酒工业在食品行业内是耗能较大、排废较多的行业之一，为了降低啤酒生产的水耗和煤（蒸汽热）耗，必须做到循环利用。

　　●啤酒行业的消耗指标逐年下降，但比国际水平还有很大差距，发展循环经济和节能降耗是行业的长期任务。

　　虽然中国啤酒业在发展过程中仍然存在一些问题，诸如：售价相对较低、产品同质化、个别地区的地方保护等，但瑕不掩瑜，随着中国经济的走强，一个稳定发展、具国际竞争力、有包容性和国际化的中国啤酒业，必将为中国酿酒业乃至中国经济的发展做出贡献。

　　葡萄酒进入快车道

　　行业概况

　　改革开放前，我国是一个以白酒消费为主的国家，葡萄酒的生产和消费一直处在很低的水平。建国初期，葡萄酒的年产量还不足200千升，直到1966年产量才超过1万千升。改革开放后，我国的葡萄酒工业进入相对较快的发展阶段，1981年超过10万千升，1984年超过15万千升。

　　2006年，全国共有规模以上葡萄酒生产企业134户，从业人员1.17万人，资产总计152.08亿元，负债总计77.92亿元，产量49.51万千升，主营业务收入125.92亿元，实现利润13.53亿元，上缴税金16.14亿元，利税合计29.67亿元。

　　2007年1-8月份统计数字（见表）。

　　经济运行特征

　　①行业经济效益持续增长，行业优势较为明显

　　●从2000年开始，产量除2004年由部分产区受气候影响，致使酿酒葡萄减产外，平均每年以10%以上的速度递增。

　　●销售收入、利润总额、税金总额从 2000年—2006年，平均以两位数增长。销售收入由2004年的74.34亿元，提高到2006年的129.52亿元，两年增长55.18亿元，平均年增长率达到30%以上。

　　●资产贡献率、流动资金周转率、产品销售收入利用率等主要经济指标都高于食品业的平均水平。

　　②行业集中度较高

　　●我国虽然有26个省、市、自治区生产葡萄酒，但主要生产区域仍集中在我国的华北、东北及西北地区。华北地区产量占整个产量的85.24%。山东、河北两省葡萄酒产量占行业总产量的一半以上。

　　●全国有葡萄酒企业约400-500家，规模以上企业134家。国内葡萄酒的产销量仍集中在几大主导品牌的企业。2006年，张裕集团公司、中粮酒业有限公司、中法合营王朝葡萄酿酒有限公司、烟台威龙葡萄酒有限公司这4家企业的产销量占全国的51.87%。

　　③出口持续增长，进口增幅较大

　　●我国葡萄酒出口从2003年起呈现持续增长趋势，由2003年的1771千升增加到2006年的3737千升，增长了111.01%。出口国家涉及日本、德国、荷兰、比利时等30个国家。

　　●进口量增幅较大

　　随着进口瓶装葡萄酒关税由43%下降到14%，综合税率由85.9%下降到48.2%；进口散装葡萄酒关税从43%下降到20%，综合税率从85.9%下降到56%关税，进口量逐年递增。2006年，进口总量为11.47万千升，比上年增长115.8%。

　　●进口产品中以大包装原酒为主。其中2升以上大包装占总进口量的82.3%， 2005年增长了120.7%。进口为智利、西班牙、澳大利亚、意大利、阿根廷及法国。

　　2升及以下小包装占总进口量的17.7%，比2005年增长了95.7%。进口国家为法国、澳大利亚、意大利、西班牙、美国和智利。

　　●进口2升及以下瓶装酒的价格逐年递减，使得国产瓶装酒的价格优势逐步丧失，今后市场竞争将更趋于激烈。

　　④工、装水平接近国际水平

　　目前，我国大中型葡萄酒生产企业的关键工艺设备都是引进国际先进设备，生产过程中所需的各种辅料，如果胶酶、活性干酵母、酿酒单宁等也都基本上从国外进口。我国葡萄酒行业的生产工艺、装备水平和机械化程度都已接近国际水平。

　　●由于设备及工艺水平的不断提高，使产品质量稳步提升，得到广大消费者的信赖，在国内稳定拥有一半以上的市场。目前，共有9个产品被评为中国名牌产品。

　　发展趋势

　　①继续保持现有的增长速度

　　随着人均消费水平不断提高，消费结构不断升级，葡萄酒作为健康饮品的价值会被广泛认同，在未来的几年里，产品产量会继续保持现有的增长速度。

　　②品种单一化现象逐步改善

　　●消费者对葡萄酒产品的认识和需求正逐步趋于多元化，为了适应市场变化，培育新品种、研发新产品现已引起更多企业、院校及科研单位的重视，品种单一化等现象将逐步被改善。目前，在我国部分葡萄种植区不仅可以看到赤霞珠、梅露哲，还有马瑟兰、西拉、桑娇维赛等新品种正被广泛的尝试并推广。