郑州白酒市场:豫酒尴尬川酒盛
郑州是河南省省会,全省政治、经济、文化中心。总面积7446.2平方公里,人口716万。地处中华腹地,九州之中,十省通衢。郑州历来是白酒军团必争的市场。一是因为河南人爱饮酒的习性;二是郑州市场的包容性与开放性。
2002年口子窖在中档市场上创造了神话,2004年黑土地在中档市场喧嚣一时,2005年老白汾又在中高档市场上崛起。2008年的郑州白酒市场竞争空前激烈。
渠道:四大巨头操纵酒店
郑州的酒店总的来说由三睿、喜洋洋、世嘉以及凯源四大商贸公司共同操作。它们是郑州白酒市场的直接操纵者,当然其背后是各个品牌,如河套、泸州老窖、仰韶、黑土地等。
凯源公司目前按照品牌采取了类似事业部的分工制度,河套和泸州老窖(八年陈头曲)分别由两个独立的事业部来负责,前几年运作的宋河现已不做;三睿公司目前主要投入的品牌有黑土地和沱牌,前几年主投的洋河蓝色经典目前已淡出;喜洋洋商贸公司主要代理泸州老窖头曲和仰韶,曾经作为主打的老白汾系列呈现下滑趋势;世嘉公司目前主要运作清雅型的衡水老白干。
除四大商贸公司外,值得一提的还有郑州卓越,主要操作泸州老窖六年陈和泸州老酒坊这两个产品。
据统计,郑州名烟名酒店的数量是中国最大的,大大小小的名烟名酒店超过1万家,经常是10米远的街面上就有二三家烟酒店。在烟酒店内运作比较好的是杜康系列,但产品比较乱,主要有伊川杜康、汝阳杜康和白水杜康;其次要数泸州老窖了,其中单品永盛烧坊摆放比率最大;衡水老白干和洋河蓝色经典在烟酒店的摆放位置也不错,有上升势头。
郑州大型商超有大商新玛特、丹尼斯、世纪联华、易初莲花、华润万家等,但由于门槛较高,所需费用高,令很多经销商望而却步。对于白酒产品来说,它们越来越沦为价格昂贵的“形象展示台”。但因其极强的便民性、在消费者心目中的信赖度、运作风险小等特点,所以还是有一部分经销商愿意选择这一渠道,比如,泸州酒厂在一些超市设有专柜,并专门安排内部专业人员做促销,一定程度上刺激了销量。
据了解,郑州商超最畅销品牌地产酒有宋河和杜康,省外品牌则是泸州系列和洋河蓝色经典。其他销量不错的品牌有四特、四五、老白汾、西凤等。
地产酒:宋河稳居龙头
郑州省内品牌主要有宋河、宝丰、仰韶等。
从2003年下半年开始,宋河确立起了郑州白酒第一品牌的地位,一直持续至今。2005年,宋河在郑州市区市场销售收入将近2个亿。自2002年以来,宋河积极打造郑州招待用酒,在开发特通渠道上颇为用心。作为地产酒第一品牌,宋河在地产品牌保护方面拥有明显优势,机关单位开会和对外招待上多用宋河酒。
从主销产品档次来看,宋河在中高低档均有走量。在100元以下的价位上,宋河有3款主打产品:铁盒五星级宋河粮液,普通流通渠道零售约60元,商超价80元左右,酒店依档次不同,分别80多元、138元到148元左右,年销售额在4000多万;水晶宋河粮液,酒店价一般100多元,年销额约2000万元;精品宋河粮液,流通渠道零售价约40—50元,年销售额3000万。另外,鹿邑大曲在郑州市区的年销售额也有5000万元,红鼎宋河走势也不错。
以上产品都已经畅销多年了,价格透明,利润很低。实际上,宋河是分品种设置代理商的,一般新品入市后,利润就会下降,有点薄利多销的意思。相比之下,其他竞品的渠道利润要高些,有部分消费者和经销商也会转向。在某种程度上,宋河是通过形象产品获得利润,转而将利润投入到整体市场维护中。
最近,宋河正在运作“平和五年”,这款产品在市场上的投入力度较大。终端零售在88—98元之间,酒店价格在128元。目前,效果并不明显,虽然有一定的销量,但起色不大。
在100元以上价位,宋河品牌拉动乏力,这类产品在酒店中优势并不明显。“共赢天下”明显代表了宋河在这方面的努力,目前该产品正在做酒店。在酒店里,共赢系列活动比较频繁,比如送代金卡、兑奖券等。
实际上,宋河的一些局部市场确实出现了下滑,但整体销量还是可以的。品种杂乱,价格透明,渠道利润低,量大利薄,这些都是市场普遍反映的问题。最关键的问题是,宋河的价位还是没有拉上去,缺乏能产生利润的主导品牌。尤其是“老白汾十五年”上量后可能会让宋河这方面压力更大一些,“平和年”的推出让宋河稍稍有点缓和。
在地产酒中,宝丰、仰韶、杜康均以宋河为目标攻击其单品。
宝丰在郑州的运作比较低调。最近几年宝丰一直在增长,2002年宝丰不过300万元的销售额,次年便增加到800万元,2005年的销售额已经到了2000万元。目前宝丰的产品线比较乱,上量产品主要包括低档的大曲酒、陈酿(酒店25元/瓶)、老窖(商超在25元/瓶以上)、国酿(25元/瓶);另外,十五年和三十年的高档宝丰酒,也有一定的量。
今年,宝丰酒业推出“国色清香”3款新品:藏品、尊品、赏品。此3款新品的上市品鉴会于5月24日在郑州紫荆山宾馆举行。自品鉴会以来,经销商加大市场投入力度,主攻酒店渠道,仅郑州市场促销员就达几十名之多,还专门设有直营公司,总体势头比较好。
仰韶的力度较去年放缓,投入在延续2006年的一些方法。仰韶在产品结构调整和营销模式的创新方面都有所突破。产品线较宋河要好,但竞争力不明显,短期内取代宋河的可能性不大。仰韶在郑州西区要更好一点。从去年销售的产品构成来看,仰韶的光瓶酒估计占到40%左右。
张弓在郑州的流通渠道不错,在金水路上有一个专卖店。这几个豫酒品牌基本都完成了改制,目前正处于整体造势和起量中,但是从目前的量来看,都集中于中低档市场上,销量还是有所上升的。