行业观察：乳业原何出现奶源“蝴蝶”效应？
来自新西兰的“蝴蝶”效应
此时，地处太平洋南部的新西兰岛国正处在百年不遇的大旱中。干旱的天气持续影响着牧草的生长，这个一半国土面积为天然牧场或农场的国家因此陷入危机。新西兰国家水和大气研究所最近发表的一份报告预测称，“这预示着我们主要的农业耕地、奶制品、羊群牧场、葡萄生产地和观赏植物生产将受到影响。”更可怕的是，“2080年新西兰东部地区的干旱程度将增加2-4倍。”干旱同样席卷了与新西兰毗邻的澳大利亚。
据中国乳业协会主席王丁棉介绍，在过去相当长的时间里，全球奶粉及原料供应的70％-80％由新西兰和澳大利亚提供。持续三年的干旱使人们依赖的这种供应方式正经受严重的冲击。当全世界都陷入“奶荒”时，受到冲击最大的是“大包粉”进口77％依赖新西兰的中国。中国乳品企业在生产酸奶、乳饮料、奶粉及某些高端乳品时，需要使用包括脱脂奶粉、全脂奶粉、乳清粉在内的工业大包粉。
涨价！涨价！涨价！这是中国乳制品企业最近频繁听到的回答。根据新西兰恒天然集团提供的数据，过去一年，中国从新西兰进口的脱脂奶粉每吨从2万元人民币上涨至5万元左右，全脂奶粉每吨从1.5万元涨至3.7万元左右，涨幅均逾100％。一位经销商透露，国内婴幼儿奶粉等高端产品中必须添加的乳糖、乳清粉价格更是涨势惊人：乳清粉从每吨0.8万元涨至约2.5万元，脱盐乳清粉D70、脱盐乳清粉D90也从每吨1.1万元上升到2.5万元。“新西兰大包粉价格疯涨，中国的乳品企业利润大幅下滑，并面临断货的危险。”广东省奶协会长王丁棉说。
据恒天然郭学研介绍，新西兰2007年1月的产奶量比去年同期下降了11％。“由于在新西兰，国内销售的利润比出口高，所以出口量下降幅度达20％以上。”与此同时，由于欧盟减少农业补贴，美国饲料价格高涨，欧美两大区域奶产量急剧下滑，原本紧俏的新西兰大包粉更加供不应求，价格自然水涨船高。
“因为利润大幅下滑，不少企业向我叫苦。”据王丁棉介绍，大包粉涨价导致广东乳品企业平均净利润率由原来的约7％降至约5.5％。“广东还算是中国乳品利润较高的地区，内陆很多地方净利率不到5％，甚至低的还不到3％，再下降1.5％，他们还能活吗！”
同时，数据显示，2007年上半年中国乳品市场购买力比去年同期的增幅仅有5％-7％，北京地区甚至只有2％-3％。而去年的数据则是15％-20％。一位乳品企业的高管对记者说，“消费需求增长缓慢，成本又急剧上升，乳品生意越来越难做。”
即使一些利润较高的企业也感受到了冲击。河北小洋人生物乳业集团采购部一位李姓负责人告诉笔者，由于成本压力过大，小洋人已于去年年底改用每吨2.6万元的雀巢奶粉，但仍比原来奶粉的采购价上升了约30％，且国产奶粉的价格还在大幅上涨，小洋人利润下降在所难免。杭州娃哈哈集团可以说是这场危机中的未雨绸缪者，2006年底，娃哈哈毅然买断了澳大利亚最后的大包粉存货。在“致法国达能集团的公开信”中，娃哈哈董事长宗庆后透露，为了降低大包粉涨价带来的负面影响，其妻子正忙于在黑龙江解决奶源供应问题。有业内人士透露，娃哈哈已经生产并使用自己的大包粉。
但令人意外的是，一些大型的乳品企业却否认使用“新西兰大包粉”，更谈不上受其影响。王丁棉对此解释说，在一些企业，新西兰大包粉还有一项隐讳的用途——制造还原奶，因此它们对谈论新西兰大包粉较回避。事实上，一些大型乳企对新西兰大包粉的需求量很大，受影响也更大。
更严重的危机是断货。据业内人士介绍，新西兰和澳大利亚目前已无存货，预计到今年10月份才会有新货运抵中国。对于多数已经提前做了准备的中国企业来说，新西兰大包粉的存货可能会用到8月份，届时可能因断货而无法正常生产。
为了应对缺货，不少企业在想尽办法寻找替代品。王丁棉说，广东有几家大型的乳品企业已经开始从广西、福建等地采购鲜奶后加工替代。这些在当地仅售2500元每吨的鲜奶，经过长途运输成本上升至3400元。国内完全依赖进口的乳清粉已经断货，不少国内奶粉企业只能压缩生产线甚至停产。
在中—新交流会现场，人们无一例外渴求一个答案——这场危机将持续多久？综合全球情势，郭学研给出的答案是——直至2009年，大包粉的价格仍将维持在4.5万～5万元左右。乳清粉的价格会适当下降，但幅度不大。
巨头的图谋
对于这场短期内无法遏止的危机，中国企业究竟该如何应对？“涨价是最直接的办法。商品因成本升高而涨价，消费者可以理解。现在*肉、粮油都涨了，惟独牛奶不涨，甚至比矿泉水还便宜，就是因为一些领头的乳品企业恶性竞争，不仅不涨价还变相降价，弄得其他企业都难以生存。”中国奶业协会理事长刘成果情绪激动地说，“其实，他们想借成本上涨之机把中小型乳企逼上绝路。”
由于乳制品价格战逐年加剧，目前行业净利润率已从2004年的10％降至5％，中国乳业巨头伊利和蒙牛的净利润分别为3％、4％。即便目前成本疯涨，两家企业仍旧不遗余力大打“价格战”。这使得中小型乳品企业大多陷入了“不涨价死，涨价也死”的无奈境地。身为奶粉行业的领军企业，三鹿的情况好一些，目前三鹿奶粉价格已略微上调。但王丁棉认为，只有提价25％左右，奶粉企业才能保持原有的赢利水平。
为了约束恶性竞争，2007年6月21日，中国奶业协会颁布了《乳品企业南京自律宣言》，并组织14家乳制品企业代表签字，伊利与蒙牛的两位副总在台上含笑握手，但背后这份宣言能否化解中国乳业的危机，并不让人乐观。
危机背后蕴藏着机遇，一些敏锐的企业，正伺机在乱局中寻找商机。“我参加中—新交流会就是想了解大包粉的行情，我们正计划扩大大包粉的生产。”光明集团副总裁陆耀华对《中国企业家》说，光明自1995年起生产大包粉，遗憾的是与同行一样，并没把大包粉视作一个产业认真去做。2005年，光明从新西兰恒天然集团的骄人业绩中看到了大包粉的含金量，才正式开始做工业大包粉。
伊利、三鹿、蒙牛等乳品企业的高管纷纷表示，他们与光明的情况类似，之前也涉足大包粉生产，但做得不好，目前均已计划扩大产能。“大家都意识到这正是切入国产大包装奶粉生意的好机会。”一位乳品经销商向媒体表示。据他了解，目前国内已有40％～50％的乳品企业上马了脱脂大包粉的生产线。
然而，用国产大包粉替代新西兰大包粉并非易事，最大的挑战是质量。国产大包粉在品质上有硬伤，例如，蛋白质含量比新西兰大包粉至少低2个百分点，抗生素、细菌含量都较高，并且由于奶源分散，奶农的水平参差不齐，奶粉质量也不稳定。其实最有可能抓住大包粉商机的还是融资顺利的大型乳品企业。他们有充足的资金改善奶源基地建设和奶粉品质，但多数中小型乳品企业由于资金有限，恐是心有余而力不足。